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新疆金投成功發行2億美元海外債

作者:    來源: 上證報中國證券網    日期: 2022-03-10

  近日,新疆金融投資有限公司(以下簡稱“新疆金投”)在香港聯交所成功發行了五支3年期共計2億美元的高級固息債券。此次發行獲郵儲銀行全國首單備用信用證,獲工商銀行、北京銀行西北首單備用信用證。同時由三家國有銀行及一家全國性的城商行開具備證在海外發行美元債,在國內尚屬首次。這也是新疆國有企業首次通過備用信用證增信方式成功發行海外債。

  本次海外債發行自治區國資委給予了關心和指導,得到了國家發改委和自治區發改委、人民銀行烏魯木齊中心支行的大力支持。

  面對俄烏衝突引發的政局動蕩和香港疫情擴散的不利影響,公司債券發行團隊精心組織、攻堅克難,與全球協調人衡山證券、海通國際、中國銀行及相關專業機構密切配合;與中國銀行新疆分行、工商銀行新疆分行、郵儲銀行新疆分行、北京銀行烏魯木齊分行等各家金融機構充分溝通,取得認可和支持。發行過程中吸引了香港及新加坡等眾多投資機構參與,發行利率創新低,圓滿完成發行工作。

  本次海外債將全部用於償還存量到期債券。

  本次海外債的成功發行意義重大,一是成為全國首家獲得三大國有銀行以及一家全國性的城商行同時增信,凸顯各家金融機構對新疆經濟金融發展的大力支持;二是持續維護新疆金投海外市場的良好形象,實現了真正意義上的海外市場發行,標誌着新疆國有企業直接融資在國際資本市場取得了新突破;三是為新疆國有企業“走出去”起到了先行和示範作用,也為落實“一帶一路”發展戰略開闢資金通路做出了有益的探索和嘗試。

  新疆金投是新疆維吾爾自治區唯一一家以金融為特色的國有資本運營公司。因政治任務而生,是自治區金融資本投資持股&&、優勢新興産業投資&&、專業化國有資本運營&&。新疆金投在發展歷程中成功化解新疆地方金融風險;服務實體經濟、支持地方小微企業和“三農”經濟發展,實現國有資産保值增值。新疆金投為重要的政府投資手段之一,始終努力促進國有資本合理流動,實現國有資産保值增值的同時,承擔着金融助力鄉村振興的重任及國有資本運營公司的職能。

[責任編輯:周倩]
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