2024中國算力大會9月份在河南鄭州舉行。圖為觀眾在參觀一款高效液冷門。
張 濤攝(中經視覺)
2023年以來,人工智能産業蓬勃發展,推動了算力需求爆發式增長。作為新興行業,算力租賃迅速站上市場“風口”,吸引了眾多企業涌入。與此同時,面對市場波動,也有部分企業選擇離場。算力租賃為何受追捧,發展情況如何,當前布局算力租賃能否盈利,如何促進算力租賃健康發展?
行業規模迅速增長
算力租賃,即不轉讓算力資源的所有權,而是將算力資源以租賃形式提供給客戶使用的一種服務模式。中國信息協會常務理事、國研新經濟研究院創始院長朱克力介紹,該模式之所以備受青睞,是因為它提供了靈活高效的算力解決方案,能夠滿足不同規模和類型企業的需求,尤其適用於算力需求波動較大的企業。
算力租賃市場空間廣闊。據中研普華産業研究院報告,到2026年,國內算力租賃潛在收入市場規模有望達到2600億元,且將以每年20%以上的速度快速增長。眾多企業紛紛布局算力租賃行業,包括浪潮信息、雲賽智聯、中國移動、阿里巴巴、百度集團、騰訊控股等企業。整體來看,這些企業主要通過3種方式布局:一是選擇自建或合作建設算力中心,這就要求公司具備雄厚資金與強大技術實力;二是利用現有雲服務&&拓展業務,為客戶提供更加便捷、高效的算力服務;三是一些原本非算力行業的企業,憑藉自身在某些領域的優勢,跨界提供差異化的算力服務。
當前,算力租賃行業正處於“跑馬圈地”的發展階段。算力租賃廠商憑藉資源、渠道、整合能力、資金等優勢快速佔領市場,同時逐步建立技術壁壘、積累行業經驗,增強服務優勢。
專家&&,目前,阿里雲、騰訊雲等憑藉龐大的用戶基礎和豐富的技術資源,在算力租賃市場佔據領先地位。華為雲、算家雲等企業也在該領域展現出強勁實力。此外,還有一些專注於人工智能算力租賃的新興企業,通過提供定制化服務和優化算力資源配置,滿足客戶的多樣化需求。
深圳一位從事算力租賃業務的業內人士&&,去年算力資源最緊俏的時候,算力租賃市場價格一路高漲,硬體成本回本週期只需要2年至3年。不過,隨着供需關係變化,今年以來價格有所回落。比如,英偉達核心産品在去年價格高點時,市場租賃價格每月可達10萬元至11萬元,今年10月份價格已經降到了每月7萬元至8萬元。
價格變動會給算力租賃業務帶來什麼影響?算力硬體和整體解決方案提供商弘信電子日前&&,國內算力板塊正在經歷行業變革,大部分需求會逐漸向頭部客戶轉移,這使得行業重要訂單主要集中在具有相關技術實力的大型互聯網廠商以及大模型公司等。
提升企業盈利能力
算力投入對數字經濟和GDP的增長具有顯著的帶動作用。中國信通院院長余曉暉介紹,算力每投入1元,將帶動3元至4元的經濟産出。儘管當前算力租賃市場的供需關係相較於2023年的高峰期已有所改善,但市場收益依然十分可觀。
在算力租賃領域,多家A股上市公司已初具規模。以亞康股份為例,其租賃業務總額達到1.75億元,合同周期為5年,毛利率保持在20%左右,展現出良好的盈利潛力。
“配置決定價格,算力配置越高,租賃價格就越高。比如,採用高性能GPU、CPU及大容量內存的算力資源,能帶來更高的計算效率,因此租賃價格就更貴。此外,客戶租賃算力時間長,一般能獲得供應商為吸引長期客戶提供的優惠。”中國電子商務專家服務中心副主任郭濤説。
隨着人工智能、數字孿生、元宇宙等新興技術的崛起,各類算力需求規模快速增長。算力類別也在不斷細化,包括基礎通用算力、智能算力、超算算力。近年來還出現了量子計算、光子計算等。當下,GPU智能算力及其租賃率先受益。比如,利通電子國內算力租賃業務主要通過自有GPU服務器算力出租或租入算力再轉租方式進行,國外業務通過公司海外業務&&租入算力再轉租客戶的方式進行。邁信林於2024年1月份成立控股子公司瑞盈科技,聚焦智算業務&&的構建與優化,為工業製造業等眾多行業提供全方位的智能計算服務。弘信電子目前既可以向客戶直接進行算力銷售,也可以滿足客戶的算力租賃需求。
並非所有企業都能在算力租賃市場中分得一杯羹。深度科技研究院院長張孝榮&&,雖然一些具備技術實力的企業已經通過算力租賃業務實現了盈利,但也有不少企業因無法採購所需的高端人工智能芯片或承擔自建數據中心的高昂成本而選擇退出。
朱克力&&,算力租賃業務雖然市場潛力巨大,但也面臨着激烈的市場競爭,部分企業面臨盈利困難。這些企業需要在市場機遇與風險之間找到平衡點,通過技術創新和服務優化來提升競爭力。
推動産業健康發展
隨着算力資源建設不斷加速,我國算力産業正迎來前所未有的發展機遇。2023年10月份,工業和信息化部等6部門聯合印發的《算力基礎設施高質量發展行動計劃》明確提出,到2025年,我國算力規模將超過300 EFLOPS(每秒百億億次浮點運算),其中智能算力佔比將達到35%。
目前,這一目標正穩步實現。10月份,在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上,工業和信息化部新聞發言人、總工程師趙志國透露,目前我國算力總規模已達到246 EFLOPS,國家樞紐節點間20ms時延保障能力已全面實現,為算力資源配置和數據要素流通提供了有力支撐。
智帆海岸機構首席顧問梁振鵬指出,我國算力産業鏈已初步形成,上游包括芯片廠商、服務器廠商等算力資源供應商,中游為算力租賃服務商,下游則涵蓋金融、能源、工業等千行百業的應用領域。從供給端來看,一年多來,芯片、服務器等算力資源增長迅速;從需求端來看,下游應用領域特別是人工智能大模型的快速發展,吸引了更多企業邁入生成式人工智能的創新應用領域。下游領域對算力資源的需求日益旺盛,尤其是生成式人工智能的興起,對高性能算力的需求更是與日俱增。
面對這一形勢,如何讓算力資源更好地服務下游企業,成為算力租賃産業面臨的新挑戰。
盤古智庫高級研究員余豐慧認為,促進算力租賃産業持續發展,需從多方面入手。首先,企業應加強技術研發,提升算力資源的性能和穩定性,同時降低能耗和成本。其次,要加大人才培養和引進力度,提升行業整體的技術水平和創新能力。
業內專家指出,推動算力租賃業務健康發展,還需在政策等方面給予更多支持。一方面,應推動算力租賃産業鏈上下游的合作與協同,形成優勢互補、資源共享的良好生態;另一方面,應進一步完善行業標準和相關政策法規,明確算力租賃業務的監管主體和職責分工,切實保障企業的合法權益。( 證券日報記者 許林艷 丁 蓉)