2021年上半年，受益於上游材料緊缺及市場需求旺盛，面板價格一路上漲，各家面板廠維持高稼動。在此狀況下，全球面板廠營業利潤超百億美元，創歷史新高。

中國面板廠商表現尤為亮眼

CINNO Research的統計數據顯示，2021年上半年全球主要面板廠營收總額近748億美元，同比增長55%，環比增長12%。

從區域分佈來看，中國大陸幾大面板廠總營收約316億美元，同比大幅增長98%，約佔全球主要面板廠總營收的42%，營收佔比同比增加9個百分點，中國大陸面板廠營收市場份額首次站上全球第一的位置。

韓國面板企業2021年上半年的總營收在全球市場的佔比下降到33%，同比下降了7個百分點；中國台灣面板企業2021年上半年總營收同比增長64%，全球市佔比為18%；日本面板企業2021年上半年營收基本與去年同期持平。

總體而言，中國大陸面板廠商營收情況優於全球整體表現。從全球主要面板廠的營收數據來看，以京東方為代表的中國面板廠商表現更為亮眼。

根據CINNO Research的統計數據，京東方（BOE）營收佔比高達22.2%，首次位列全球第一；韓國樂金顯示（LGD）維持第二；三星顯示（SDC）則從第一的位置下降到全球第三；友達（AUO）、群創（Innolux）、TCL華星（CSOT）則以微小差距分列全球第四名、第五名和第六名；夏普（Sharp）位列全球第七；天馬（Tianma）排名第八；惠科（HKC）首次進入全球前十，衝到第九名；咸陽彩虹（CHOT）則排名第十。

據CINNO Research預計，中國大陸面板廠商2021年全年銷售額將達到600億美元，約佔全球主要面板企業總營收的40%，市場份額相較2020年將增長8個百分點。

京東方以絕對優勢超越三星顯示

近年來，中國大陸面板行業總體産值逐年增加，結合2016年到2021年的數據來看，營收年複合增長率高達36%，真正實現了高速發展。

值得一提的是，中國大陸面板廠不僅營收表現頗為亮眼，營業利潤在全球面板廠中也是名列前茅。在全球前十的面板廠中，中國大陸面板廠就有五家。其中，中國面板龍頭京東方以絕對優勢超越三星顯示位列全球第一，佔全球面板廠營業利潤的26%。而TCL華星、惠科、咸陽彩虹和天馬也躋身全球前十名。

在實現營收高增長的同時，全球面板産能格局也在發生巨大變化。在LCD面板領域，全球液晶面板産能正持續向中國集中，中國主導地位更加穩固。

2021年上半年，全球LCD TV面板出貨量為1.3億片，同比增長2.5%，出貨面積為8312萬平方米，同比增長10.3%。

京東方、TCL華星完成産能並購與新建産能開出後，進一步擴大産能優勢，拉開與其他廠商的體量差距。

惠科近年來快速擴産最終反映在了出貨業績上，出貨面積排名首次進入全球前三。以上三家中國大陸頭部廠商2021年上半年LCD TV面板出貨面積佔當期全球總出貨面積的50.9%，首次過半。

DIGITIMES預計，到2025年，中國大陸將佔據全球71.6%的液晶面板産能，中國台灣份額緩慢下降至22.6%，而韓國和日本的份額將迅速縮小至10%以內。

而在OLED面板領域，中國大陸OLED面板的發展也直追韓國。Omdia最新研究報告指出，作為OLED面板領域的絕對領軍者，三星顯示的市佔率將從2020年的80%下滑到2021年的77%，而2022年還可能進一步跌至65%。而中國大陸OLED面板的市場佔有率預計將從2021年的15%上升至2022年的27%。

行業出貨佔比向中國面板廠商集中

業內專家告訴記者，隨着中國大陸顯示面板産能進一步擴大，全球面板市場的技術格局和區域格局也將迎來變化。

賽迪智庫集成電路研究所博士馬蓓蓓在接受《中國電子報》記者採訪時&&，從技術格局來看，全球顯示産業將長期保持多種技術並行發展、互相促進、互相補充的局面。從區域格局來看，“三國四地”的産業布局仍將持續，但各個國家和地區發展重點或將有所改變，其中我國大陸地區未來有望長期保持全球面板出貨量第一的地位，同時也將在技術創新和産業鏈建設方面持續發力。

今年進入下半年以來，全球大尺寸TV面板結束漲價，進入快速降價模式。CINNO Research分析認為，這將在下半年給大尺寸LCD TV面板廠商帶來明顯的業績壓力，迫使一些廠商將部分産能轉向IT等需求穩健的市場或降低産能稼動率，行業出貨佔比將進一步向幾家規模較大的中國面板廠商集中。（記者 谷月）