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2020 12/ 30 09:02:54
來源:證券日報

2020年銀行A股IPO先抑後揚 第四季度集中發力

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  2020年的最後幾天,銀行仍在為衝擊A股IPO努力。日前,漢口銀行A股IPO方案獲當地銀保監局批復,將向證監會提交首發A股並上市的申請。

  今年以來,銀行A股IPO呈現先抑後揚態勢,在經歷上半年的長時間停滯後,下半年明顯提速。尤其是臨近年底,已有多家銀行的A股首發申請過會,如不出意外,明年年初A股市場就將見到這些新上市銀行的身影。

  漢口銀行上市又近一步

  漢口銀行上市進程又向前邁進了一大步,日前,其A股上市申請獲得當地銀保監部門批準。

  據銀保監會官網日前披露的信息顯示,湖北銀保監局已同意漢口銀行向證監會申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市。漢口銀行A股發行規模不超過13.76億股,所募集資金在扣除發行費用後,將全部用于充實該行資本金。

  公開資料顯示,漢口銀行的前身為原武漢市62家城市信用合作社和1家城市信用合作社在1997年組建成立的武漢城市合作銀行,並于2008年更名為“漢口銀行股份有限公司”。今年上半年,漢口銀行實現營業收入31.31億元,同比下降12.49%;凈利潤為9.76億元,同比下降16.65%。截至6月末,該行資産總額為4216.79億元。

  據了解,漢口銀行早在2010年就曾與券商簽署輔導協議,因其國有股確權問題導致上市進程緩慢。如今,這一問題已解決,上市障礙得以消除。在12月份召開的該行臨時股東大會上,包括A股首發上市在內的多項議案均獲審議通過。

  民生銀行首席研究員溫彬在接受《證券日報》記者採訪時指出,商業銀行現在普遍面臨資本補充的壓力,完成上市後可以有效進行資本補充,特別是核心資本的補充,因此數量眾多的中小銀行都有很強的上市意願。但在銀行申請A股IPO的過程中,監管部門對相關銀行在完善公司治理結構、股東資格等方面的審查較為嚴格。

  近年來,漢口銀行的資本充足率呈連年下降之勢,急需“補血”。截至2018年年末、2019年年末及今年6月末,其資本充足率分別為13.60%、13.31%和12.95%,不僅充足率相對較低,且呈現逐波下降趨勢。該行2020年三季度信息顯示,截至9月末,該行資本充足率降至12.03%,一級資本及核心一級資本充足率分別為8.77%和8.76%。如果能順利完成A股IPO,無疑會對該行的資本補充起到極大幫助。

  雖然漢口銀行的A股IPO申請已獲當地銀保監部門同意,但距真正實現上市還需很長一段時間。而漢口銀行也在利用這段時間,用盡手段抓緊進行外源性資本補充。上周,漢口銀行剛剛發行2020年第一期永續債,發行規模為20億元,所募集資金在扣除發行費用後,將用于補充發行人其他一級資本。

  漢口銀行在該筆永續債的發行公告中披露稱,其將在進一步穩定內源資本積累的同時,加快推進發行永續債、上市募集資本、發行二級資本債等外源資本補充工作;持續開展對資本充足率和資本佔用情況的監測,確保資本充足率水平持續達標。

  四季度1家上市3家過會

  漢口銀行此次如能成功實現A股上市,將是2020年銀行A股IPO取得的又一進展。

  有別于2019年銀行上市的火熱態勢,進入2020年後,銀行的A股上市進程突然進入冰封期,特別是今年上半年,竟無一家銀行完成上市夙願。直至今年10月份廈門銀行上市,銀行“年內A股IPO零紀錄”的尷尬才被打破。自此,銀行A股IPO進程提速,特別是年末最後兩個月尤為明顯。

  據了解,廈門銀行于2020年7月16日過會,在9月4日獲得證監會發行批文,並于10月27日登陸上海證券交易所主板市場。之後,上海農商行、齊魯銀行相繼于11月26日和12月10日過會,重慶銀行成功過會後于12月18日取得證監會A股IPO發行批文。此外,廣州農商行曾計劃于本周三上會,但據12月29日證監會最新公告顯示,該行已申請撤回A股上市申報材料。在這5家銀行中,廈門銀行、上海農商行、廣州農商行均為首次登陸資本市場,重慶銀行是“H股回A”,齊魯銀行則來自新三板。

  業內人士普遍表示,在監管部門大力支持銀行多渠道補充資本的背景下,中小銀行走上IPO之路將是大勢所趨,也將會有更多斬獲。

  對外經濟貿易大學金融學院教授賀炎林對《證券日報》記者表示,今年上半年之所以出現銀行A股IPO停滯,除了對相關銀行的公司治理結構審查更為嚴格外,疫情對銀行盈利能力及資産質量的衝擊也在一定程度上對銀行上市進程造成了影響。但A股IPO始終是中小銀行進行資本補充的一個重要渠道,這類銀行若能順利登陸資本市場,除了可以補充自身資本金外,還會促進其加大對中小微企業的信貸支持力度。

  15家銀行排隊上市

  與漢口銀行一樣,打算衝擊A股IPO的銀行不在少數。隨著漢口銀行獲準向證監會提交A股上市申請,可以預見,未來在A股市場排隊上市的銀行數量也將在短暫減少後,再現擴容場面。

  據首發申請企業情況數據顯示,剔除已過會的銀行後,目前仍有15家銀行處在A股排隊上市的名單之內。其中,有12家銀行的審核狀態為“預先披露更新”,湖州銀行、廣州銀行、重慶三峽銀行則為“已反饋”狀態。

  值得注意的是,在候場的15家銀行中,農商行數量最多,達到10家。隨著上海農商行的過會,可以預計,未來上市農商行的隊伍仍有望繼續壯大。本報記者 呂 東

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