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ST保千裏虛假陳述被判賠36萬
2018-02-13 07:52:56 來源: 北京青年報
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  創A股連續跌停紀錄的ST保千裏又現兩個跌停 專家警示問題股風險

  ST保千裏虛假陳述被判賠36萬

  創造A股29個連續跌停紀錄的ST保千裏,在上周四被“撬板”之後,截至昨天收盤,又現兩個跌停。有數據顯示,保千裏流通股東10.2萬戶,人均持股約9988.17股。即使按照保千裏停牌前每股10.39元的價格計算,昨天每股為2.33元,人均虧損已達8萬元。此外,首宗保千裏虛假陳述責任糾紛案近日宣判,ST保千裏被判賠償投資者損失36萬余元。

  創造A股29個連續跌停紀錄的ST保千裏,在上周四被“撬板”之後,截至昨天收盤,又現兩個跌停。北京青年報記者注意到,該股自去年12月29日復牌後首個跌停起,截至昨天收盤,股價抹去了近八成。其市值從復牌前的254億,直降至昨天收盤的57億。

  目前,保千裏公司所面臨的係列危機一時揮之不去:多家銀行抽貸、去年虧損額無法確定、再遭證監會調查以及正在面臨的投資者索賠。

  關注

  首宗虛假陳述責任糾紛案被判賠36萬

  2月11日,深圳市中級人民法院宣布,深圳金融法庭就首宗中小投資者要求ST保千裏承擔虛假陳述賠償責任的案件作出一審判決,判令該公司及其前實際控制人莊敏等人連帶向投資者魏某某賠償損失36萬余元。

  對首宗保千裏虛假陳述責任糾紛案,深圳金融法庭在審理時強調兩大爭議焦點:第一,保千裏公司虛假陳述行為與魏某某投資損失兩者之間是否存在因果關係,如有因果關係,應如何計算賠償數額;第二,如認定保千裏公司需要對魏某某的投資損失予以賠償,莊敏等人是否應承擔連帶賠償責任。

  最後法院一審判決,保千裏公司披露的信息存在虛假記載,屬于證券虛假陳述行為,受到了證監會的行政處罰,保千裏公司及其相關責任人依法應對投資者由此造成的損失承擔賠償責任。

  目前,深圳中院已經受理了涉保千裏公司虛假陳述的案件數十宗。

  風險

  股價已觸及大股東等平倉線

  1月30日,保千裏披露了虧損無法計算的奇葩年報後,一係列重磅消息陸續登場。

  這則公告稱,公司預計2017年度將出現大額虧損,數額暫時無法確定,業績預虧主因歸結到了公司原控股股東及實控人莊敏身上。保千裏在公告中稱,在莊敏主導下,公司對外投資過度,出現了資金鏈緊張,導致産生流動性風險,公司商業信用萎縮導致供應鏈緊張,原材料採購困難,客戶訂單不能正常承接。公告還披露,公司2017年對外投資的大部分子公司經營情況不樂觀,大部分處于半停頓或停滯狀態,經減值測試後將大額計提長期股權投資減值準備。

  緊接著2月5日晚,ST保千裏發布公告稱,公司股價觸及大股東莊敏及一致人莊明、陳海昌、蔣俊傑和二股東日昇創沅的股票質押平倉線,由于上述股票已全部被執行司法凍結及司法輪候凍結且均為限售流通股,因此無法被強制平倉。公告還稱,公司發現原董事長莊敏存在涉嫌以對外投資收購資産、大額預付賬款交易、違規擔保等為由侵佔上市公司利益的行為,上述行為如若屬實,將對公司造成重大損失。公司發現由莊敏主導的對外投資、大額預付賬款交易、違規擔保等事項存在諸多疑點,董事會決定就莊敏涉嫌侵佔公司利益事宜向證監部門及公安機關報案。

  2月6日,ST保千裏發布關于涉及仲裁的進展公告,公司全資子公司保千裏電子被裁定償還興業銀行借款約3億元。對于裁決結果,ST保千裏表示根據實際情況,暫時無法履行上述裁決所定義務,這將增加公司債務逾期金額、財務費用和資金壓力。

  追溯

  保千裏借殼時估值注水近3億

  保千裏全稱為江蘇保千裏視像科技集團股份有限公司,業務涉及人工智能、虛擬現實、智能駕駛等,2015年保千裏借殼中達股份,當時主營復合材料薄膜的中達股份瀕臨破産重整,保千裏以29億元估值注入上市公司。保千裏因為借殼而成為牛股,一度為市場所矚目。隨後股價一路飆升,一度逼近每股30元。

  這次借殼後來觸發了“地雷”。2017年7月12日,保千裏公告稱,收到了證監會的《行政處罰告知書》。告知書顯示,在2014年到2015年,保千裏借殼中達股份上市的過程中,中達股份以每股2.12元向莊敏等人發行股份13.60億股,以購買其共同持有的深圳市保千裏電子有限公司100%股權。評估公司當時對保千裏電子估值為28.83億元。證監會文件顯示,評估時,保千裏電子向資産評估公司提供了4份虛假協議和5份包含虛假附件的協議。這9份協議均是由保千裏電子自行制作。虛假協議直接導致評估值虛增2.73億元,佔評估總價值的9.48%。中達股份由此支出股份對價1.29億股。緊接著保千裏的各種風險相繼釋放。

  危機

  參與定增機構18億資金縮水至2.8億

  ST保千裏正面臨著一係列危機。第一,銀行抽貸。2017年9月,匯豐開始對保千裏進行抽貸。據財報顯示,此時保千裏貨幣資金有11億,而短期借款高達23億。9月4日,保千裏發布公告稱,匯豐銀行深圳分行以“有權隨時單方面取消借款人的授信、有權隨時要求借款人立即償還相關貸款”等理由,單方面凍結了公司存放在平安銀行深圳分行的資金7272萬。之後,平安銀行、民生銀行出于控制自身風險的考慮,先後抽貸。市場稱,進入12月,保千裏及下屬子公司到期未清償債務總額已達4.55億,佔公司2016年度經審計凈資産的10.39%。12月11日,因涉嫌信息披露違規違法,保千裏再次被證監會立案調查。

  第二,參與定增的機構欲哭無淚。2016年7月,保千裏完成定向增發,海富通基金、紅塔紅土基金、金鷹基金、華龍證券、中車金證投資等5名股東,認購約1.2億股,鎖定期12個月;莊敏認購1338.36萬股,鎖定期為36個月。保千裏的定增價14.86元/股,5家機構合計投入金額近18億。截至昨天收盤,這筆資金僅有2.8億。

  第三,實施股權激勵的員工,手握不能拋售的股票,不知如何是好。保千裏在2015年共實施了兩期股權激勵計劃,其中符合第二期限制性股權激勵計劃的保千裏員工共計102人,股票價格是以當時均價的一半授予,即每股7.25元,股權激勵權益數量為3984.7018萬股。2017年末第二次解鎖期即將到來,卻在保千裏要求下,至今無法拋售。當初,時任董事長的莊敏以個人名義擔保,對大部分員工統一安排某銀行進行消費信用貸款(36萬元至90萬元不等)和信用卡(50萬元額度)審批發放,將信用貸款和信用卡套現所得用作股權激勵資金。此舉為保千裏變現2.9億。

  第四,有數據顯示,保千裏流通股東10.2萬戶,人均持股約9988.17股。即使按照保千裏停牌前每股10.39元的價格計算,昨天每股為2.33元,人均虧損已達8萬元。

  對此,有關專家指出投資者對于這類問題股要有足夠的認識,從而避免遭遇風險。

  文/本報記者 劉慎良 供圖/視覺中國

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