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2017年年報披露拉開帷幕 四維度挖掘績優白馬股投資機會
2018-01-21 08:12:28 來源: 證券日報
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  54只年報預喜股股價不足5元

  機構看好12只低價績優股

  進入2018年,股指展開持續上漲走勢,以貴州茅臺為代表的高價股強者恒強,不斷擴容,但隨著股指震蕩加劇,結構性行情的深化,與之相對的“低價圈”中,如京東方A等績優股也開始釋放魅力,並成功逆襲,年內漲幅達到14.85%,收盤價報6.65元。

  業內人士普遍認為,2017年年報披露工作拉開帷幕,在強調價值投資的背景下,具有業績持續增長預期的個股後市存在開啟牛途的潛力,其中,受益于比價優勢,低價股在後市的表現將毫不遜色。

  《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,截至昨日收盤,上證A股均價為17.42元,深證主機板A股均價為12.77元,創業板均價為23.75元,中小板均價為16.93元。

  在1211家2017年年報業績預喜的上市公司中,有703家公司最新收盤價低于所屬板塊均價,具體來看,137家滬市上市公司最新收盤價低于17.42元;38家深證主機板上市公司最新收盤價低于12.77元;95家創業板上市公司最新收盤價低于23.75元;433家中小企業板上市公司最新收盤價低于16.93元。

  值得一提的是,在可交易的2017年年報業績預喜股中,有54只個股最新收盤價不足5元,包括16只上證A股、7只深證主機板A股、29只中小板股、2只創業板股。其中,除ST及*ST標的外,上證A股和邦生物最新收盤價最低,為2.1元;中小板股中,愛康科技最新收盤價最低,為2.51元;深證主機板中,遠興能源最新收盤價最低,為2.93元;東方電熱則為創業板股中股價最低的個股,最新收盤價為2.95元。

  從上述54家最新收盤價不足5元的公司業績來看,山鷹紙業、林州重機、國風塑業、巨輪智能、閩發鋁業、節能風電、東方電熱、順發恒業等8家公司2017年年報凈利潤同比增長均有望超過100%,分別為:466.89%、252.52%、216.00%、130.00%、120.00%、112.00%、105.00%、101.81%。

  據悉,山鷹紙業從事箱板紙、瓦楞原紙、紙板及紙箱的生産和銷售以及國外廢紙貿易業務,具有從廢紙纖維原料收購、原紙生産到紙板紙箱制造與印刷完整的産業鏈。公司始終堅持走迴圈經濟道路,以廢紙為主要原材料開展生産經營,以包裝紙板産品為主發展規模經濟,公司已形成年産354萬噸包裝用紙和11.61億平方米中高檔包裝紙箱的生産能力。受供給側結構性改革、國家環保政策趨嚴、淘汰落後産能等因素影響,公司箱板紙等紙種銷售價格同比上漲,同時公司進一步強化內部管理,內部運營效率得以進一步提升。

  通過進一步梳理髮現,機構對上述低價績優股的關注度也不斷升溫,近30日內,給予山鷹紙業“買入”或“增持”等看好評級的機構家數達到7家,其中,西南證券指出,由于2017年11月份起北歐紙業並表,分別上調2017年至2019年每股收益預測值至0.44元、0.56元和0.65元,考慮到今年還有新增産能釋放,給予公司2018年10倍估值,目標價5.6元,維持“增持”評級。截至昨日收盤,山鷹紙業報收4.67元。

  而除山鷹紙業外,近30日內,機構給予“買入”或“增持”等看好評級的低價績優股還有11只,分別為:TCL集團、奧特佳、陽煤化工、雛鷹農牧、馬鋼股份、協鑫整合、鑫茂科技、滬電股份、愛康科技、冠福股份、洪濤股份。(張穎 吳珊)

  逾七成績優股新年後滯漲

  9只白馬股吸金1.44億元

  新年以來,在藍籌股主導權持續強化的背景下,A股市場展開強勢上漲行情,在13個交易日中上證指數僅于本周一出現回調,其余12個交易日均實現上漲。對此,分析人士認為,盡管目前指數漲勢強勁,但依舊存在賺錢效應低等問題,投資者不妨關注近期滯漲或超跌的年報業績預喜白馬股的補漲機會,此類個股在當前結構性行情中兼具攻防兩方面優勢,值得密切跟蹤。

  《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,截至昨日收盤,滬深兩市共有1536家上市公司披露2017年年報業績預告,業績預喜公司達到1211家,其中,有942家公司股票新年以來表現跑輸大盤(上證指數同期上漲5.46%),佔比逾七成。其中,期間累計跌幅超10%的個股有75只,通達動力、凱普生物、華統股份、霞客環保、北方華創、千山藥機、新易盛、光威復材、贛鋒鋰業、融捷股份、乾照光電、雅化集團、振靜股份等13只年報業績預喜股期間累計跌幅均在16%以上。

  值得一提的是,上述近期滯漲或超跌的942只績優股中,2017年年報業績同比增長實現翻番的個股有185只,而贛鋒鋰業、乾照光電、雅化集團、新綸科技、巴士線上、永利股份、當升科技、卓翼科技、尤夫股份、澳洋順昌、中材科技、博世科和國瓷材料等13只績優股期間累計跌幅均超10%,分析人士認為,這些個股配置價值十分明顯,值得關注。

  在實際操作中,有分析人士建議可從三角度梳理滯漲或超跌股的投資機會:首先,成長性突出,隨著兩市年報披露工作帷幕的拉開,年報行情也將迎來重要時間窗口,業績成為近期市場最為關注的指標,特別是當前結構性行情中良好的業績將減小股價回調的風險;其次,資金的布局,在股價震蕩、回調期間獲得市場資金關注的標的,更有機會在短期重新開啟上升通道;第三,機構的認可,機構較強的調研能力往往能發現更多市場潛在機會,其重點推薦的個股後市或具備更大的漲升空間。

  對上述185只滯漲白馬股進一步梳理髮現,共有9只滯漲股2017年年報歸屬母公司凈利潤有望同比增長超100%、新年以來實現資金凈流入且近30日獲得機構“買入”評級。具體來看,科恒股份新年以來累計大單資金凈流入居首,達到5284.48萬元,黑貓股份緊隨其後,期間累計大單資金凈流入達到4042.09萬元,尤夫股份、創意資訊期間累計大單資金凈流入也均超1000萬元,分別為1140.07萬元、1033.78萬元。另外,東尼電子、天成自控、海聯金匯、經緯紡機、嶺南園林等5只個股期間也獲得大單資金的追捧,上述9只滯漲白馬股合計吸金1.44億元,後市上漲潛力或更大。

  其中,黑貓股份較為典型,2017年三季報披露顯示,預計2017年1月份-12月份歸屬于上市公司股東的凈利潤為48000.00萬元至52000.00萬元,較上年同期相比變動幅度409.91%至452.40%。業績變動原因:公司主營産品炭黑行業下遊市場需求穩定,受供給側改革和環保執法趨嚴等宏觀政策影響,炭黑行業供需格局及競爭秩序持續好轉,炭黑産品價格上漲,公司規模和産能布局優勢突顯,産品銷售毛利率顯著提升,公司業績同比大幅增長。

  長城證券表示,黑貓股份業績表現出色,供暖季環保升級,炭黑價格有望保持堅挺,預計黑貓股份2017年至2019年歸屬母公司凈利潤分別為5.02億元、5.12億元、5.48億元,對應每股收益分別為0.69元、0.70元、0.75元,維持“強烈推薦”評級。

  對于滯漲績優股的後市機會,市場人士建議精準挖掘確定性較強的高業績和低估值的股價滯漲或超跌品種,避免盲目跟風追漲,可選具有確定性的板塊採取波段操作。(任小雨)

  351只年報預喜股市盈率低于所屬行業

  四指標圈定7只白馬潛力股

  昨日農尚環境公布了2017年“成績單”,標誌著2017年年報披露正式拉開帷幕。農尚環境2017年歸屬于母公司的凈利潤為5189.04萬元,較去年微增1.9%,最新動態市盈率為55.23倍。在業績低于市場預期,估值大幅高于行業整體15.967倍的最新動態市盈率背景下,資金大幅出逃該股,該股昨日以跌停價報收。

  對此,有市場人士表示:農尚環境公布年報首日的市場表現,或給投資者在年報披露時間窗口時如何布局A股敲響了警鐘。對于那些年報業績平庸、高估值的個股還需謹慎操作。可關注那些年報預喜,估值低于行業整體估值的績優個股。

  《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,截至昨日收盤,兩市共有1536家公司披露了2017年年報業績預告,1211家公司年報業績預喜,其中351家公司股票的最新動態市盈率低于所屬行業整體市盈率。進一步看,30只年報預喜股的最新動態市盈率低于所屬行業整體市盈率50%以上。東湖高新、健康元、麗珠集團、萬業企業、人福醫藥、寧波富邦、陜西煤業、浙數文化、廣電運通、廈門國貿、晨鳴紙業、景興紙業、海亮股份、紅陽能源、紫江企業和博匯紙業等個股估值優勢十分明顯,低于所屬行業整體市盈率60%以上。

  從上述351只個股的機構評級來看,逾半數個股近30日內被機構給予了“買入”或“增持”等看好評級,41只個股近30日內機構看好評級家數均在5家及以上。其中麗珠集團(16家)、三安光電(14家)、海螺水泥(13家)、通威股份(12家)和洋河股份(10家)等5只個股近30日內機構看好評級家數均在10家及以上,龍馬環衛、蘇州科達、信立泰、勁嘉股份和天順風能等個股近30日機構看好評級家數均為9家,太陽紙業、金風科技、上汽集團、歌爾股份、天虹股份、大族鐳射和清新環境等個股近30日機構看好評級家數均為8家。

  結合年報預告、估值、機構評級、市場表現等四指標來看,麗珠集團、山鷹紙業、大秦鐵路、太陽紙業、海螺水泥、大北農和天虹股份等7只個股表現最為突出,這7只個股年報預計凈利潤同比增長均在50%以上,最新動態市盈率分別低于所屬行業整體市盈率20%以上,近30日內機構看好評級均在5家及以上,且2018年以來市場表現均跑贏同期大盤(滬指年內累計上漲5.46%)。

  上述7只個股中,太陽紙業2018年以來市場表現最為搶眼,累計上漲13.66%。對于該股,廣發證券表示:公司主要紙種受供需格局及成本推動持續漲價,龍頭紙企成本轉嫁能力強,噸紙盈利擴大,基于公司去年半年報披露的産能投産計劃,預計2017年-2019年歸屬于母公司凈利潤分別為20.5億元、26.5億元、33.6億元,維持公司“買入”評級。

  值得一提的是,從更適合用市凈率指標來評判估值高低的金融股來看,截至昨日,在9家已披露年報業績預告且預喜的金融類公司中,渤海金控(1.16倍)、寶碩股份(1.34倍)、五礦資本(1.43倍)、寧波銀行(1.88倍)、經緯紡機(1.90倍)和江陰銀行(1.91倍)等6家公司市凈率處于相對低位,均在2倍以下。有市場人士表示,在價值投資風格繼續主導當前A股市場的背景下,這些低估值年報預喜金融股後市表現值得進一步關注。(喬川川)

  三行業年報預喜股受資金青睞

  逾69億元北上資金涌入11只預喜股

  隨著滬深兩市上市公司2017年年報披露工作正式啟動,年報行情也成為近期各路資金布局的重點。分析人士表示,隨著結構性行情的延續,個股分化較為嚴重,價值投資依舊是現階段資金布局主線,建議進一步挖掘績優股投資機會。

  《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,截至昨日收盤,共有1536家A股上市公司披露2017年年報業績預告,業績預喜公司家數達到1211家。今年以來截至昨日,共有261只預喜股期間獲大單資金追捧,合計大單資金凈流入171.58億元。

  具體來看,今年以來截至昨日,共有48只預喜股期間累計大單資金凈流入超過1億元,美芝股份期間累計大單資金凈流入居首,達到153722.32萬元,榮盛發展緊隨其後,期間累計大單資金凈流入92466.57萬元,德賽西威(67211.62萬元)、洋河股份(52445.29萬元)、中國聯通(50320.12萬元)等3只個股期間累計大單資金凈流入也均在5億元以上,其他期間累計大單資金凈流入在2億元以上的可交易預喜股還有:中國石油(45272.87萬元)、藍光發展(44691.32萬元)、光弘科技(37985.12萬元)、賽騰股份(34576.63萬元)、大華股份(32555.81萬元)、片仔癀(31715.75萬元)、華英農業(31506.15萬元)、上海雅仕(27957.69萬元)、潤都股份(27219.36萬元)。

  從行業來看,銀行、農林牧漁、食品飲料等三大行業,資金搶籌的預喜股個數佔行業內預喜股個數的比例居前。銀行股方面,共有張家港行、寧波銀行、江陰銀行等3家銀行2017年年報預喜,且年內均獲得資金追捧,年內資金凈流入分別為:18133.75萬元、16129.16萬元、9905.41萬元;農林牧漁行業方面,共有23家公司2017年年報預喜,其中9家公司年內呈現大單資金凈流入狀態,佔比39.13%,這9家公司分別為:華英農業(31506.15萬元)、隆平高科(7035.45萬元)、東方海洋(5109.40萬元)、綠康生化(2119.73萬元)、海大集團(1280.00萬元)、荃銀高科(826.35萬元)、牧原股份(217.24萬元)、福建金森(179.35萬元)、天康生物(140.68萬元);食品飲料行業方面,共有21家公司2017年年報預喜,其中,洋河股份(52445.29萬元)、今世緣(10373.18萬元)、加加食品(5095.56萬元)、克明面業(1241.08萬元)、千禾味業(942.74萬元)、湯臣倍健(404.26萬元)、燕塘乳業(105.34萬元)等7家公司年內呈現大單資金凈流入狀態,佔比33.33%。

  對于銀行板塊,天風證券認為,銀行股配置價值正不斷得到市場認可,今年仍是業績驅動,2017年的市場風格將延續。不過,銀行股股價分化程度會減輕,但四大行、平安銀行、寧波銀行仍有望跑贏銀行指數。

  而由于去年斬獲頗豐,擇股能力進一步獲得市場認可的北上資金,在2018年伊始也對諸多2017年年報預喜股進行了布局。

  從十大成交活躍股榜單上看,今年以來截至昨日,共有14只活躍股披露2017年年報業績預告,且業績全部預喜,從期間凈買入資金來看,北上資金期間凈買入海康威視(209910.52萬元)、洛陽鉬業(184821.14萬元)、上汽集團(76302.94萬元)、大族鐳射(61162.39萬元)、寶鋼股份(45605.84萬元)、三花智控(32516.54萬元)、分眾傳媒(31225.48萬元)、大秦鐵路(25903.34萬元)、大華股份(13336.26萬元)、立訊精密(9143.8萬元)、海能達(4353.84萬元)等11只2017年年報預喜股,合計凈買入金額達到69.43億元。

  其中,大族鐳射和大秦鐵路等兩家公司2017年年報凈利潤同比增長均有望超過100%,分別為:135%、105%。而北上資金期間累計凈買入金額最多的海康威視,2017年年報凈利潤同比增幅也有望達到35%。(吳珊)

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