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今年上市券商定增胃口越來越大 三公司欲募資500億元
2017-05-31 08:21:03 來源: 證券日報
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  如果華泰證券此次非公開發行股票數量和募集資金總額均達到其定增預案中披露的上限,其定增價將高達23.88元/股,比5月26日收盤價高約37.32%

  5月26日晚間,華泰證券公告稱,擬非公開發行不超過約10.89億股,募集資金不超過260億元,扣除發行費用後將全部用于補充資本金和營運資金,以提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

  據《證券日報》記者統計,2016年全年有山西證券、長江證券、東吳證券和東興證券四家上市券商完成定增,募集資金合計約205.6億元。而今年以來有華泰證券、東方證券和申萬宏源三家上市券商發布定增預案,在申萬宏源將募集資金規模上限由190億元下調至120億元的情況下,三家券商預計募集資金規模最高仍將達到500億元。

  華泰證券

  欲最多募資260億元

  定增預案顯示,華泰證券擬向不超過十名特定投資者非公開發行A股股票數量不超過1,088,731,200股(含),募集資金不超過人民幣260億元(含),扣除發行費用後將全部用于補充公司資本金和營運資金。通過本次發行,公司將迅速提升凈資本規模,加快相關業務的發展,提升整體盈利能力以及風險抵禦能力;資産負債率也將相應下降,公司資本結構進一步優化,財務結構更趨穩健。

  華泰證券表示,本次募集資金主要用于六方面,擬用于“進一步擴大股票質押、融資融券等信用交易業務規模”的募集資金規模為不超過100億元;擬用于“擴大固定收益産品投資規模,增厚公司優質流動資産儲備”的募集資金規模不超過80億元;擬用于“增加對全資子公司”的募集資金規模不超過30億元;擬用于“增加對香港子公司的資本投入”的募集資金規模不超過30億元;擬用于“加大信息係統的資金投入”的募集資金規模不超過10億元;用于“其他營運資金安排”的募集資金規模不超過10億元。

  對于華泰證券此次發布的定增預案,有投資者表示,除了其260億元的預計募資規模上限是近兩年來上市券商發布的規模最大的定增預案外,此次非公開發行股票數量和募集資金總額的比例關係同樣值得玩味。

  根據定增預案,華泰證券此次非公開發行股票數量約為不超過10.89億股,募集資金總額為不超過260億元。如果此次非公開發行股票數量和募集資金總額均達到其定增預案中披露的上限,華泰證券此次定增價格將高達23.88元/股。而華泰證券5月26日的收盤價僅為17.39元/股。對此,有分析人士指出,或是華泰證券對其未來的股價特別有信心,或是此次定增預案中的募集資金規模上限為將來的修訂留有較大的余地。

  今年發布定增預案

  都是大塊頭券商

  據《證券日報》記者統計,2016年全年共有四家上市券商完成定增,分別是山西證券、長江證券、東吳證券和東興證券,募集資金合計約205.6億元。以此計算,每家上市券商的募資總額約為51.4億元。而今年以來拋出定增預案的三家券商,在申萬宏源將募集資金規模上限由190億元下調至120億元的情況下,三家券商預計募集資金規模最高仍將達到500億元。

  今年2月份,東方證券公告稱,擬以不低于13.74元/股的價格,非公開發行不超過8億股A股,預計募集資金總額不超過120億元。此後雖然東方證券對定增預案做過修訂,但其預計募集資金總額仍為不超過120億元。

  比東方證券稍早發布定增預案的是申萬宏源證券,其預計募集資金總額上限也更高,達190億元。不過,與2015年一樣,申萬宏源今年的定增計劃仍然一波三折,再次經歷了募集資金規模上限縮水的情況。

  申萬宏源5月19日晚間公告稱,經過慎重考慮和研究,公司擬對非公開發行數量進行調整。調整前,為按照6.07元/股進行計算,本次非公開發行A股股票的數量不超過3130148268股(含3130148268股),募集資金總額不超過190億元(含本數)。調整後為本次非公開發行A股股票的數量不超過2500000000股(含 2500000000股),募集資金總額不超過120億元(含本數)。

  雖然申萬宏源的預計募資規模有所縮水,但這兩家券商預計募資規模的上限就超過去年4家上市券商定增募資的總額,再加上此次華泰證券預計募資不超過260億元,上述三家券商如果定增募資規模都能達到上限,其募資規模將是2016年四家上市券商募資總額的2.5倍。對此,有業內人士分析,去年完成定增的都是中等規模的券商,而今年發布定增預案的三家券商則是相對的大塊頭,而且其最終定增募資規模還存在進一步縮水的可能。(記者 呂江濤)

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【糾錯】 責任編輯: 楊婷
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