8月12日，中康産業研究院在2024西普會上權威發布了備受行業期待的“2024健康産業品牌榜”。200個品牌在2023年零售藥店終端的累計銷售額超過1590億，佔近三成的份額，較去年提高0.7個百分點。
為助力院外市場健康發展，會上，中康科技零售産業發展研究中心總經理王強基於“2024健康産業品牌榜”，帶來了《品類引領：穿越周期的燈塔》主題演講， 深入分析了品類演化和標杆品牌引領的兩大發展趨勢。
中康科技産業零售産業研究中心總經理王強
解構品類演化
2023年全國零售藥店市場規模為5，399億元，同比微幅收縮0.7%，藥品銷售佔比擴大，其中生物制口增長亮眼，主要由專利藥增長驅動，主要由專利藥增長驅動，增速為12.1%。非藥品負增長，權重首度跌破20%。
今年非藥佔比下滑趨勢更進一步，1～5月的數據，非藥品佔比已經下滑到17.1%，今年預估會下滑至17%以下水平，王強指出，“非藥不只佔比下降，其毛利率也在不斷下行，給藥店的盈利帶來不小的挑戰”。
數據來源：中康CMH
具體來看，2023年，前十大品類佔比超60%，感冒用藥是第一大品類，佔比為7.7%，位居第二的腫瘤治療藥物及免疫調節劑一直保持高增速，此消彼長，到了2024年1～5個月，腫瘤治療藥物規模為藥品市場第一大品類，在市場遭遇寒冬時，同比增速仍高達20%。
補氣補血類佔六成份額，受秋冬滋補的健康消費意識影響，季節性銷售明顯。
數據來源：中康CMH
感冒止咳用藥2023年的零售市場規模是659億，近5年由於疫情以及疫情後一波波的呼吸道感染，銷售規模不斷高低起伏，保持較高的市場熱度；
其中成人止咳化痰的成長性表現最好，5年複合增長率達到7.6%，而預計2024年份額會進一步提升，成為其中規模最大的細分品類。
數據來源：中康CMH
2022年之前，零售藥店三高用藥的銷售，在國家集採推動之下，有着良好的增速。但2023年，受門診統籌政策影響，相當一部分購藥需求從藥店回流到基層醫療機構，銷售量大幅下滑，降壓藥銷售量下降了9%，降糖藥減少了11%。
數據來源：中康CMH
隨着慢性病人群不斷擴大，慢病管理將成為重要趨勢，但目前三高用藥的人均依從度處於中低水平，仍有一定的提升空間，因此加強慢病管理的能力是專業藥店發展重要趨勢。
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骨骼系統用藥的外用鎮痛藥份額增長明顯，銷售額近五年一直保持不錯的增長。骨骼系統用藥中，TOP5廠家規模佔比37.4%，市場集中度較高，雲南白藥的市場份額遙遙領先，正大天晴是TOP5廠家中增速領先。
數據來源：中康CMH
胃腸用藥中消化功能調節藥和腸炎和止瀉用藥的份額提升明顯，由雙位數增速驅動增長，成長性較好，5年複合增長率較高。
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維礦品類近5年最明顯的趨勢在於，藥品持續增長，保健品持續下滑，從2019年45%，下滑至2023年的23%；維礦用藥，5年複合增長率達到11.5%。發生如此大的轉變，與醫保強監管關係緊密。
劑型方面，可以觀察到，片劑佔據50%以上，但口服液和顆粒劑，增長非常明顯，拉動了整體品類增長，份額也有了不小的漲幅。
數據來源：中康CMH
皮膚用藥近5年來保持很不錯的增長，複合增長率接近7%；皮炎濕疹類份額提升明顯，提升了4.6%，其5年的複合增長率達到了11.5%。
數據來源：中康CMH
安神補腦品類保持持續穩定的增長，以中成藥和保健品為主，市場份額持續提升。
數據來源：中康CMH
標杆引領：穿越周期
在行業面臨周期性挑戰的背景下，品牌力量愈發凸顯。標杆品牌通過不斷研發創新、提升産品質量、優化服務體驗，引領品類發展，穿越市場周期，才能在市場中立於不敗之地。
會上，王強回顧了近5年健康行業的品牌發展動向，指出當前頭部品牌對如今行業的貢獻度突出，佔比呈現增長態勢。“TOP300品牌規模佔比達45%，增長持續大幅領先其他品牌，市場份額持續上升，市場集中度提高。”
數據來源：中康CMH
標杆品牌在其品類有着舉足輕重的份額，特別是補氣補血、兒童維生素補充劑，改善性功能藥物，脫髮養發用藥品類，頭部品牌的集中度較高。從客流量看，多數品類的上榜品牌貢獻四分之一以上的客流，腸炎和止瀉用藥、補氣補血藥和消化功能調節藥的客流增長顯著。
數據來源：中康CMH
此外，在“2024健康産業品牌榜”中，OTC品牌是驅動零售藥店市場增長的重要驅動力，OTC藥品上榜品牌105個，佔零售市場OTC市場份額的41%，2023年零售市場累計銷售規模792億元。
零售藥店市場也是處方藥品牌拓展份額的重要渠道，市場份額提升明顯，69個處方藥品牌上榜，2023年零售市場累計銷售規模598億元，除了抗腫瘤和免疫調節藥之外，佔零售市場處方藥總體的30%左右。
王強認為，當前健康中國戰略堅持預防為主，將推動疾病治療向健康管理轉變。零售藥店作為實現健康管理的關鍵渠道，扮演着連接藥品與廣大消費者的重要角色。OTC品牌憑藉其高市場認知度和消費者信任，已成為推動零售藥店市場發展的關鍵力量，助力零售藥店成為社區居民健康管理的中心。
目前，中國零售藥店市場正處於轉型升級的關鍵時期，品類演化和標杆品牌將是引領行業未來發展的兩大趨勢。隨着消費者健康意識的不斷提升，對健康和保健産品的需求將持續增長。企業需要關注市場變化，及時調整産品結構，開發更多符合消費者需求的産品。同時，也需要加強品類管理，提升品類競爭力，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。
