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寧波銀行轉債獲批 可轉債市場迎“大傢夥”
2017-11-25 08:32:18 來源: 上海證券報
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  可轉債市場正迎來大盤轉債。11月24日寧波銀行獲得了發行100億元可轉債的批文,大盤的銀行轉債又將擴容。

  周五,寧波銀行公告稱,11月24日收到證監會《關于核準寧波銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》,核準公司向社會公開發行面值總額100億元可轉換公司債券,期限6年。該批復自核準發行之日起6個月內有效。

  根據寧波銀行的募集資金使用可行性報告,此次寧波募集資金100億元,用于支援未來業務發展,若可轉債轉股,可以按照相關監管要求用于補充公司的核心一級資本。

  隨著近年來巴塞爾協議三和《商業銀行資本管理辦法(試行)》的正式實行,銀行在經營管理中面臨著更為嚴格的資本監管要求。根據寧波銀行中長期資本規劃的要求,公司目標是核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別不低于9%、10%和12%。本次發行可以提升資本充足水準,在滿足監管要求的前提下為穩健經營奠定基礎。而三季報顯示公司核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別8.66%、9.52%和12.14%。

  寧波銀行表示,盡管公司目前的資本充足率對于一般性風險具有一定的抵禦能力,但作為中小型銀行,也有必要通過進一步充實資本、提高資本充足率水準,以加強應對復雜國際環境和國內宏觀經濟快速變化的風險抵禦能力,實現穩健經營的目標,更好地保護存款人的利益。通過對此次發行可轉債募集資金的合理運用,審慎經營,穩健發展,在保持公司資産規模穩定較快增長的同時,確保凈資産收益率水準維持較高水準。

  不僅寧波銀行,目前還有多家銀行公告了發行可轉債的預案,其中4家股份制銀行募資規模達到1660億元。

  浦發、民生、平安、中信銀行等股份制銀行及江陰、吳江、常熟和無錫銀行等農商行都擬發行可轉債,其中浦發和民生銀行發行規模均為500億元,中信銀行為400億元,平安銀行為260億元。

  本周除了寧波銀行拿到批文,中信銀行則收到了證監會反饋意見。

  從反饋意見看,證監會較為關注中信銀行不良上升問題。證監會要求公司披露不良貸款余額及不良貸款率逐年上升的原因,公司各類別貸款的劃分依據,劃分為不良類貸款是否充分、完整,以及貸款撥備的計提原則,計提是否充足,將採取何種措施保證撥備覆蓋率持續符合監管要求,並要求公司結合貸款撥備率、撥備覆蓋率以及貸款損失準備的計提情況,説明應對不良貸款風險的措施及有效性。同時,證監會還關注了中信銀行2014年度未進行分紅。⊙記者 孫忠

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【糾錯】 責任編輯: 張敏彥
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