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三只松鼠解除對賭恢復IPO審核
2017-11-02 09:46:47 來源: 證券時報
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  對賭協議解除,讓三只松鼠向A股市場又躍進一步。

  證監會網站10月31日消息,食品電商三只松鼠股份有限公司更新預披露招股書。此前公司曾因經辦律師變更而主動中止IPO申請,本次更新預披露招股書意味著公司IPO審核已恢復到正常狀態。

  除了上半年凈利潤2.41億元,已超過去年全年凈利潤的亮麗業績外,更新後的三只松鼠招股書還顯示,公司在今年8月徹底解除了與IDG、今日資本等投資方的對賭協議,為後續推進IPO審核清掃障礙。

  對賭協議清理完畢

  “網紅”擬上市公司三只松鼠在今年4月首次向證監會正式提交IPO申請,其中公開了與今日資本和IDG等創投機構的對賭協議。31日更新的三只松鼠IPO招股説明書顯示,公司與各投資方簽訂的對賭協議已經解除。

  對賭協議一直是證監會IPO審核中重點關注的“雷區”。2017年8月1日,三只松鼠、章燎源、燎原投資與NICE GROWTH LIMITED 、Gao Zheng Capital Limited 和LT GROWTH INVESTMENT IX(HK)簽署了《優先權利終止協議》。

  根據招股書,目前三只松鼠與各股東之間已經“不存在以書面或口頭形式達成的任何涉及或可能涉及的投資者投資回報承諾、公司經營業績承諾、與公司上市有關的相關承諾、補償條款、股份回購等協議或承諾”,發行人與股東之間的特殊權利安排已經全部合法、有效地解除,發行人股權結構清晰穩定,正式解除所有對賭協議。

  資料顯示,IDG和今日資本作為發起人股東,分別通過NICE GROWTH LIMITED 和LT GROWTH INVESTMENT IX (HK)持有公司22.96%和18.64%股份,為三只松鼠的第二、第三大股東,明星投資人徐新兼任三只松鼠董事。

  有市場人士向證券時報·e公司記者表示,三只松鼠是少見的在初次招股書中公開披露對賭的公司,對賭協議的解除很有參考意義。

  “我們要對消費者負責,也要對投資人負責,投資人也要對LP負責。”三只松鼠相關負責人在接受證券時報·e公司記者採訪時表示,對賭解除一方面是由于證監會對上市對賭協議等特殊安排的關注,另一方面則因過去5年間公司和股東之間長期溝通,相互信任。他稱對賭協議已經清理完畢,也不存在“私下”對賭協議等特殊安排。

  加速布局線下實體

  財務數據顯示,2017年上半年三只松鼠凈利潤2.41億元,已超過去年全年2.37億元的凈利潤,上半年營業收入為28.94億元。

  招股書中的數據顯示公司業績維持了高增長態勢。2014年公司虧損1286萬元;2015年是業績分水嶺,營業收入增加至20.43億元,凈利潤達到897萬元,扭虧為盈;2016年凈利潤2.37億元,同比2015年增加25倍,營業收入為44.23億元。

  上半年三只松鼠通過天貓商城實現的銷售收入佔公司營業收入的比例從2016年的64%下降至55%,對天貓商城的依賴度有所下降,在線超市和自營手機APP的銷售額增長;在品類上,堅果産品佔公司主營業務收入的比重由2014年的88%逐年下降,今年上半年堅果銷售收入佔比為69%,糕點烘焙類的零食板塊高速增長,零食銷售佔比提升至21%,果幹産品銷售收入也提升至7.3%。

  根據三只松鼠的IPO計劃,公司募投資金中將有部分用于100家線下體驗店的建設,構建全渠道營銷網絡。更新後招股書顯示,截至今年6月30日,公司位于安徽省蕪湖市、安徽省蚌埠市、江蘇省蘇州市、江蘇省南通市、江蘇省南京市的線下體驗店已正式運營,門店以租賃的形式進行經營,主要側重于二、三線城市。

  據證券時報·e公司記者了解,截至11月1日,三只松鼠目前在武漢、合肥等城市已累計布局了17家實體店,下半年線下開店速度明顯加快。三只松鼠相關負責人表示,公司在實體店鋪選址和裝修設計等方面的摸索逐步積累,預計後期線下布局會持續加速。(記者 童璐)

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【糾錯】 責任編輯: 于楊
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