“十五五”期間，我國具身智能産業有望完成從百億向千億規模的跨越並為萬億級産業規模奠定基礎

　　具身智能企業誰能率先在服務標準、數據接口和計費模型上形成可複製的模式，誰就有可能在全球具身智能服務貿易中佔據樞紐位置

　　完善具身智能操作系統、倣真與評測平台性能以及建設安全治理體系，為具身智能規模化應用提供關鍵基礎設施

　　文 | 鐘新龍

　　近年來，在創新引領和需求釋放的雙重作用下，我國以人形機器人為代表的具身智能産業規模正以超50%的增速跨越式發展，已從培育期邁入加速成長階段並在全球佔據重要份額。我國憑藉工業基礎、供應鏈集成能力和場景密度方面獨特優勢，“十五五”期間，具身智能産業將有望在産業配套和應用規模上形成系統優勢，實現多環節並跑、重點領域領跑。

　　根據市場調研機構預測，2030年我國具身智能産業將達到千億元市場規模。國務院發展研究中心在《中國發展報告2025》中研判，具身智能市場在2035年有望突破萬億元。這期間，具身智能在工業製造、物流運輸、醫療康養、公共服務等領域將實現規模化應用，加速帶動大腦、小腦及關鍵部件“卡脖子”技術突破，並通過“機器人即服務”等新模式深刻改變生産組織方式。“十五五”期間，我國具身智能産業有望完成從百億向千億規模的跨越並為萬億級産業規模奠定基礎。

　　總體處於全球第一梯隊

　　從技術成熟度、市場份額、産業鏈完備度等方面看，我國具身智能産業已經進入全球“第一梯隊”——近日我國某企業的第5000&人形機器人産品正式量産下線，驗證了國産人形機器人規模化量産的可行性；我國已有超過150家人形機器人企業，數量仍在不斷增加；世界人形機器人運動會、世界機器人大會等賽事活動已經顯示出我國在人才、企業和場景組織能力上的綜合實力；在人形機器人國際展會上，我國企業在展出數量、産品形態等方面已明顯超過日本和部分歐美同行；第二屆中國人形機器人與具身智能産業大會發布的《2025人形機器人與具身智能産業研究報告》提到，2025年中國具身智能市場規模約52.95億元，佔全球約27%。

　　綜合上述報告以及中國電子學會等機構的測算，2030年我國具身智能及人形機器人相關市場規模的主流預測區間在數千億元。按保守情景推演，在“十五五”前期通過示範應用和政策扶持將市場規模推升至數百億元，“十五五”後期在工業製造、物流、康養服務等剛性場景中實現批量部署，2030年將達到千億級規模，為2035年跨入萬億級奠定堅實基礎。

　　我國具備推動具身智能技術突破、實現萬億産業規模的良好基礎。

　　政策端的前瞻布局推動了具身智能産業發展。2023年工業和信息化部發布的《人形機器人創新發展指導意見》（下稱《指導意見》）提出，到2025年初步建立人形機器人創新體系，大腦、小腦、肢體等關鍵技術取得突破，實現整機産品批量生産，在特種、製造、民生服務等場景開展示範應用；到2027年形成安全可靠的産業鏈供應鏈體系，綜合實力達到世界先進水平。

　　完整的人工智能與機器人産業基礎支撐具身智能産業規模化發展。據國際機器人聯合會發布的《2025年世界機器人報告》，2024年度我國工業機器人安裝量為29.5萬台，運行存量超過200萬台，為具身智能産品提供了成熟的本體製造、供應鏈和應用基礎；多模態感知、大腦-小腦模型等關鍵技術取得進展，使得具身智能真正落地。

　　訂單拉動技術迭代，將最終突破“卡脖子”技術。隨着部分工業用人形機器人獲得數億元級訂單並進入量産，帶動關節模組、靈巧手、高精度傳感器、伺服電機等上游部件快速放量。大量落地需求也將吸引集聚更多資源突破關鍵核心技術難題，例如在多模態理解、任務規劃、群腦協同、邊緣推理等大腦技術方面，在軌跡優化、柔順控制、動態平衡、技能庫等小腦技術方面，在實時操作系統、多傳感器融合、3D視覺定位等系統功能上實現與國際先進水平並跑。

　　重塑千行百業

　　我國在應用場景、産業配套和數字基礎設施等方面具備優勢，具身智能借助這些優勢，能夠在全球率先重構人、機、環境的協作關係，實現自主、柔性、協同與可規模化的能力，重塑千行百業生産方式和服務形態。

　　首先，具身智能有望在製造和物流等實體産業領域率先形成可驗證、可複製的規模化應用場景。在3C、汽車製造等非結構化生産場景中，通過提升人形機器人與設備、人員和環境的協同能力，可支撐柔性化和定制化生産，在裝配、轉運、檢測、維護等環節實現深度應用。在物流和倉儲領域，具身智能産品可在分揀搬運、智能配送、冷鏈作業等環節承擔高強度重復勞動，有望與現有移動機器人和自動化設備形成互補，推動供應鏈向高韌性、高柔性轉型。當前部分企業的工業人形機器人已初步開始分批進入生産一線，例如某國産機器人以自主換電+雙目視覺+群體協同為核心，在汽車、3C、物流、安防等場景形成可複製的商業化範式，其工業級可靠性、連續作業能力與柔性適配，成為推動新質生産力的關鍵裝備。

　　其次，具身智能將在醫療康養、家政服務和公共安全等民生領域大展身手，成為應對人口老齡化的重要工具。結合我國老齡化加速、護理人員短缺等趨勢，具身智能護理機器人、康復訓練機器人和陪伴機器人，將在長期照護、康復輔助和精神慰藉等場景發揮“補位而非替代”作用，既減輕一線服務人員勞動強度，又為基層醫療機構和社區養老機構提供標準化服務能力。在公共安全和應急救援場景，具身智能可在危險品處理、災後搜救等高風險任務中承擔“先行探測”和“遠程操作”角色，顯著降低人員傷亡風險，增強城市韌性和公共安全治理能力。

　　再者，具身智能將在服務貿易和數字經濟領域催生新業態並重塑人機協同分工格局。隨着具身智能與5G－A、6G、工業互聯網和數字孿生深度融合，製造企業、物流平台和服務機構可以通過“機器人即服務”模式，將傳統的“買資産”轉變為“買服務”，資産所有權歸服務商，企業無需一次性支付大額採購費用，而是以訂閱、按次付費等方式獲取具身智能能力，形成人機協同、遠程調度、集中運維的新型組織方式。具身智能企業誰能率先在服務標準、數據接口和計費模型上形成可複製的模式，誰就有可能在全球具身智能服務貿易中佔據樞紐位置。

　　努力實現規模躍升和優勢引領

　　用好“十五五”這一戰略窗口期，基本打通大腦＋小腦＋肢體的關鍵環節，完成認知決策—運動控制—物理執行三層能力的端到端閉環，並形成一批可複製的行業解決方案，我國2030年有望在工業人形機器人和行業具身智能系統等細分領域達到國際第一梯隊，2035年在應用規模和生態完備度上形成具有全球影響力的引領優勢。

　　從國際競爭看，歐美企業在大模型、世界模型和高端芯片等方面仍有優勢，特斯拉、谷歌、亞馬遜等投資的具身智能企業正通過資本和數據優勢加速推進量産。我國企業需借助國內供應鏈、場景、人才等優勢，加速突破關鍵核心技術。

　　首先，“十五五”期間需加速突破具身智能大模型關鍵卡點和高效數據體系建設難題。《指導意見》已將“機器人大腦關鍵技術群”列為優先方向，明確提出要圍繞動態開放環境下的感知、決策和控制，突破端到端通用大模型、大規模數據集管理、雲邊端一體計算架構和多模態環境建模等技術。在國際上，谷歌、FigureAI等企業推出的RT系列模型、Helix等模型，已在部分真實環境中驗證了在未知場景下執行複雜操作的能力；在國內，相關人形機器人創新中心開源的具身智能視覺語言模型，已經開始為工業、高危特種作業等場景提供感知和指令理解能力，最新開源實踐表明，通過世界模型生成的訓練數據，能顯著提升具身智能模型性能，為我國在數據效率和場景泛化方面提供差異化超車機會。

　　其次，突破高性能本體部件製造難題，形成産業話語權。本體和基礎部組件需要突破剛柔耦合倣生傳動、高力矩密度減速器、高功率密度電機、倣生傳感器和高能量密度動力系統等難題，為人形機器人和其他具身智能載體提供高爆發、高精度、長續航的硬體基礎；結合我國在電機、減速器、功率器件等領域的規模化製造優勢，應努力在具身智能專用執行器、傳感器和驅動系統方面形成成套解決方案並輸出國際標準。

　　再者，完善具身智能操作系統、倣真與評測平台性能以及建設安全治理體系，為具身智能規模化應用提供關鍵基礎設施。一方面，具身智能需要從單機智能走向群體協同和雲邊端協同，要求在操作系統、通信協議和開發平台上實現統一、開放和可演進。立足具身智能協同化發展趨勢，需加快構建高實時、高可靠、高智能的專用操作系統，打造“公版”通用整機平台和應用開發工具鏈，探索“機器人即服務”等新模式。另一方面，隨着具身智能進入工業生産和公共服務場景，權威評測體系和安全治理框架將成為政策端和産業端共同關切。“十五五”時期在倣真平台、評測基準和安全標準方面率先形成系統供給，不僅有利於國內推廣，也將成為我國參與全球規則制定、提升話語權的重要抓手。 （作者單位：中國電子信息産業發展研究院（賽迪研究院））