剛剛披露完畢的A股上市銀行半年報中,一些數據變化耐人尋味。一方面,銀行總資産增速明顯放緩,不再一味追求擴大資産規模;另一方面,各家銀行圍繞金融“五篇大文章”對實體經濟重大戰略、重點領域、薄弱環節的金融支持力度持續加大,戰略性新興産業貸款、普惠貸款、綠色信貸等增速普遍高於各項貸款平均增速,信貸結構進一步優化。
從一系列數據增速的“快“與“慢”,可以一窺我國銀行業正走在從“拼規模”到“重質量”、由“大”變“強”的進階路上。中國銀行業正牢牢把握建設強大的金融機構的目標方向,在服務實體經濟上各展所長,不斷提升發展質效。
淡化“規模情結” 總資産增速放慢
上市銀行整體資産規模保持穩步增長。記者根據同花順數據統計發現,截至2024年二季度末,42家上市銀行總資産合計為293.19萬億元,同比增長7.16%,較去年末的281.06萬億元增加4.32%。其中,六大行總資産合計為193.89萬億元,同比增長7.73%,較去年末的185.11萬億元增加4.74%。
值得注意的是,上半年銀行資産規模擴張速度放緩,除了受需求等因素影響,也反映出銀行業的規模思維正在轉變。
今年6月,中國人民銀行行長潘功勝在陸家嘴論壇上發表主題演講時指出:“當貨幣信貸增長已由供給約束轉為需求約束時,如果把關注的重點仍放在數量的增長上甚至存在‘規模情結’,顯然有悖經濟運行規律。”
在分析銀行業中期業績時,平安證券分析師袁喆奇&&,從規模增速上來看,2024年上半年上市銀行整體資産規模增速較一季度下滑2.4個百分點至正增7.2%,其中貸款增速較一季度下降1.2個百分點至正增8.9%,存款增速較一季度下滑3.2個百分點至正增4.4%,需求不足疊加季節性波動導致資負擴表速度持續放緩。
從六大行情況看,同花順數據顯示,截至2024年6月末,工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行總資産規模分別為47.12萬億元、41.98萬億元、40.29萬億元、33.91萬億元、16.41萬億元和14.18萬億元,較上年末分別增長5.41%、5.30%、5.14%、4.55%、4.37%和0.84%。“在政策淡化規模考核、重視質效引導下,六家國有行擴表速度出現不同程度的放緩。”民生證券分析師余金鑫&&,2024年上半年工行、農行、中行、建行、交行、郵儲銀行貸款總額同比分別增加10.1%、11.9%、9.8%、10.0%、6.1%和10.7%,增速較2024年一季度分別減少1.5個百分點、1.0個百分點、2.6個百分點、1.2個百分點、0.7個百分點和1.1個百分點。
中信證券研究也&&,2024年二季度上市銀行總資産季度環比增加0.4%,除社會融資需求仍待修復外,央行摒棄“規模情結”和“手工補息”規範亦對貸款投放有所約束。結構來看,資産增量主要來自貸款和投資資産,低收益的同業資産壓降明顯。個體而言,大行擴表放緩,股份行延續走弱,區域性銀行相對平穩。
信貸結構優化 重點領域貸款快增
在資産規模增速放緩的同時,以六大行為代表的國內銀行貸款穩步增長,對重大戰略、重點領域、薄弱環節的貸款實現較快增長,投融資結構與實體經濟更加適配。
“本行在保持資産質量穩定可控的基礎上,着力保持信貸投放的穩定性、連續性,做好結構調整優化,以高質量金融服務助力高質量發展。”工商銀行在半年報中披露,今年上半年境內分行人民幣貸款增加1.74萬億元,增長7.1%;人民幣債券投資增加1.09萬億元,境內主承銷債券7695.33億元,均保持市場領先。該行紮實做好金融“五篇大文章”,加強對重大戰略、重點領域、薄弱環節的優質金融服務,投向製造業貸款增長13.0%,戰略性新興産業貸款增長14.7%,綠色貸款增長13.7%,普惠貸款增長21.5%,均高於各項貸款平均增速。
圍繞高質量發展這個首要任務,農業銀行也着力優化強化重大戰略、重點領域和薄弱環節金融服務。半年報顯示,該行聚焦培育發展新質生産力,健全科技金融服務體系,截至6月末,戰略性新興産業貸款餘額2.63萬億元,比上年末增長25.0%;聚焦經濟社會全面綠色低碳轉型,深入實施綠色金融戰略,綠色信貸餘額超4.8萬億元;持續優化普惠金融服務,央行口徑普惠金融領域貸款餘額4.51萬億元,民營企業貸款餘額6.24萬億元,分別比上年末增長25.8%、14.4%,均高於全行貸款增速。
中國銀行半年報顯示,上半年,該行科技金融持續發力,共為8.35萬家科技型企業提供1.71萬億元授信支持,綜合化服務累計供給超過6500億元;綠色金融保持優勢,綠色信貸(國家金融監督管理總局口徑)餘額同比增長39.77%,綠色債券承銷規模保持中資同業市場首位;普惠金融較快增長,貸款餘額突破2萬億元,貸款戶數突破130萬戶,國家級、省級“專精特新”企業授信戶數和覆蓋率領先同業。
中國人民銀行8月30日發布的2024年二季度金融機構貸款投向統計報告顯示,2024年二季度末,金融機構人民幣各項貸款餘額250.85萬億元,同比增長8.8%,上半年人民幣貸款增加13.26萬億元。其中,普惠金融領域貸款保持較快增長,2024年二季度末,普惠小微貸款餘額32.38萬億元,同比增長16.9%,增速比各項貸款高8.1個百分點;綠色貸款保持高速增長,2024年二季度末,本外幣綠色貸款餘額34.76萬億元,同比增長28.5%,增速比各項貸款高20.2個百分點;貸款支持科創企業力度較大,2024年二季度末,獲得貸款支持的科技型中小企業26.17萬家,獲貸率46.8%,比去年同期高0.1個百分點,科技型中小企業本外幣貸款餘額3.1萬億元,同比增長21.9%,增速比各項貸款高13.6個百分點。
興業研究宏觀團隊認為,在信貸投放的過程中,盤活存量信貸資源的作用將不斷加大,銀行業或將更多通過將信貸資源從低效領域轉向金融“五篇大文章”等重點領域和薄弱環節的方式,提高資金使用效率、支持經濟高質量發展。
做好“五篇大文章” 各展所長服務實體
半年報數據映射出我國銀行業正在從“拼規模”轉向“重質量”,這也是建設強大的金融機構的應有之義。有專家指出,作為金融強國應當具備的六大關鍵核心金融要素之一,強大的金融機構除了需要自身具有強大競爭力之外,還應具有強大的服務實體經濟能力。
在半年報中,六大行圍繞進一步做好金融“五篇大文章”作出部署,在服務實體經濟上各司其職、各展所長,不斷提升發展質效。
工商銀行&&,將把改革擺在更加突出位置,圍繞服務實體經濟的主力軍、維護金融穩定的壓艙石、建設強大機構的領頭雁、做專主責主業的標杆行發展定位,全面推進“五化”轉型。圍繞服務中國式現代化,做好金融“五篇大文章”,加大對國家重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持力度,做專製造業金融等主責主業,促進新質生産力發展,打造工行特色金融基礎設施,形成新的比較優勢,不斷做優做強,實現質的有效提升、量的合理增長、險的精準防控、規的嚴格恪守。
農業銀行提出,做優服務“三農”主責主業,持續深化三農金融事業部運行機制改革,加力做好糧食安全、鄉村産業等重點領域金融服務,鞏固拓展脫貧攻堅成果,全面助力城鄉融合發展。持續優化強化實體經濟金融服務,健全服務體系,全力支持重大項目建設,積極服務大規模設備更新和消費品以舊換新,助力構建房地産發展新模式,推動綠色金融、普惠金融、養老金融等擴面提質。加快健全適應新質生産力發展需要的服務體系,持續完善專屬政策、産品和組織體系,深入推進智慧銀行建設,創新提升科技金融服務質效。
郵儲銀行&&,下半年將堅持以能力建設為基礎、以創新變革為動力、以精細化管理為保障,進一步全面深化改革、加快發展,加快建設一流大型零售銀行。在紮實做好“五篇大文章”、踐行責任擔當方面,該行提出,堅守服務“三農”、城鄉居民和中小企業的定位,大力支持鄉村振興,把普惠金融打造成為最大的特色、最突出的優勢,打造服務鄉村振興主力軍和普惠金融綜合服務商。在科技金融上做深做精做出特色,全力塑造科技金融生力軍。加快構建多元化綠色金融産品體系,打造養老服務金融特色品牌。全力夯實數字金融底座,打造領先的數字生態銀行。
“本集團將錨定高質量發展,堅持系統觀念,堅持穩中求進,不斷提高內部治理效能,增強發展內生動力,更好統籌總量和結構、規模和效益、短期和長期、局部和全域、發展和安全,着力提升資産質量、負債質量、收入質量、資本質效和成本質效,堅定不移走好中國特色金融發展之路。”建設銀行&&。