泓湖百世全球家辦旨在為民族企業與民族品牌量身定制境內外家族信託、全球資産配置、法稅諮詢與籌劃、教育留學及民族接班人培養等全方位的“百年自動駕駛”傳承服務。
依託香港證監會頒發的第1、4、9號牌照，以及獨創的“三位一體：股權傳承+境內外一體化+家族治理”業務模式，泓湖百世全球家辦可以更好地為客戶提供全球資産配置和家族財富管理服務。
截至2022年12月，家辦的主要成員均擁有碩士及以上學歷且從業超過10年，從業經驗包括公募基金、信託、銀行、律師事務所、會計師事務所等。
家辦團隊自2009年起管理着中國第一批公益慈善類信託和家族信託，2012年設立了境內第一單在岸家族信託。截至目前，團隊實戰案例超3600單，且已服務了多位福布斯客戶及知名明星。
在2022年，承蒙各行業夥伴和客戶的理解和支持，泓湖百世全球家辦在行業各&&屢次獲數項大獎。
今年3月，泓湖百世全球家辦獲得亞太地區投資領域專業數字&&投資洞見與委託（I&M）頒發的“年度最佳家族辦公室”、“年度最佳CEO”及“亞洲年度最佳多家族辦公室”三項大獎；9月，泓湖百世全球家辦獲得世界知名金融雜誌《銀行家》頒發的“十佳家族信託管理創新獎”；12月，公司還獲得了國際權威財經雜誌《亞洲銀行家》頒發的“財富與社會承諾認證”獎項。
年內，泓湖百世全球家辦還參加了2022中國公益慈善項目大賽，2022中國企業家博鰲論壇等重磅活動，接受媒體的邀請，參與到了財富管理基礎素質提升的投資者教育視頻錄製活動之中。
今年，泓湖百世全球家辦還在家族信託創新、慈善理念推廣、家族文化傳承、信託條款解讀、子女教育規劃等多個領域持續取得成果突破，並獲得了業界人士的一致好評。
引導財富向善，擔負社會責任
2021年8月，泓湖百世全球家辦董事長康朝鋒發起設立“海納百川慈善信託”，旨在幫助公益慈善客戶快速參與公益慈善，促進優秀家風家規家訓傳播及傳承，打造可持續的公益慈善模式；
今年，康朝鋒受邀擔任2022中國公益慈善項目大賽決賽評委，為賽事的社會影響力和項目評審質量提升作出貢獻，推動中國公益慈善事業的創新與發展。
該賽事為國家級、開放性公益創投&&，以“凝心聚力，服務國家戰略，助推可持續發展”為主題，聚焦“遴選並賦能新興的優質公益項目”，並為兼具有效性、創新性和發展潛力的新型優質公益項目提供能力建設和優質資源對接服務，助力鄉村振興，服務社會民生及可持續發展。
而去年成立的海納百川慈善信託將計劃依託深圳市社會公益基金會的社創板，與本次大賽獲獎項目（如國家級鄉村振興領域慈善項目“領頭雁計劃”）展開深入合作，助力接班人培養和家族精神傳承。
“王炸家族信託”，降低准入門檻
2022年，泓湖百世全球家辦推出了創新的保單直設家族信託模式，也被稱為“王炸家族信託”，它令普通家庭也能夠享受家族信託的服務。創新模式利用保單的杠桿效應，只需要繳納較少的保費，就能撬動1000萬元的保額，從而設立家族信託，設立後可隨時追加現金，追加現金的門檻僅為100萬元左右，未來還可往家族信託中裝入股權、房産等資産。同時，保單的分紅、生存金返還、保單貸款功能不受任何影響。
泓湖百世全球家辦在2022年已通過這項模式服務了百餘位客戶，解決了普通中産家庭財富管理中的保護財富、傳承財富的需求。這是我國家族信託業務在創新道路上的重大突破，也是財富管理與千萬家庭攜手的重要一步。
家事顧問服務，開創行業先河
2022年，泓湖百世全球家辦率先在在國內推出並落地了家事顧問服務模式。該模式下，家辦作為家事顧問，不銷售産品，僅向客戶提供家族健康管理、家族結構治理、家族財産規劃、家族教育、家族身份規劃、家族房産規劃、繼任規劃、品質生活管理等家族事務方面的諮詢意見及方案建議。同時，家辦在服務客戶過程中始終保持獨立、客觀的立場，為客戶提供全市場、全品類的資産配置及全方位綜合服務，實現了與國際先進家族辦公室的接軌。
開設條款解讀服務，促進市場健康發展
2022年，泓湖百世全球家辦在服務過程中始終以客戶長期利益為優先，協助客戶深度剖析家族信託合同，將客戶及信託受益人的合法權益落實在合同條款中，避免客戶踩到不必要的雷點。
在我國家族信託的服務市場中，無論是信託公司、銀行還是家族辦公室，都類似於物業公司——家族信託是為客戶搭建的一個架構，當物業公司出了問題，都不能也不應該去影響業主的權利。對於不同家族的不同傳承需求而言，信託條款的設計重點也是不同的，作為第三方家族辦公室，泓湖百世全球家辦致力於搭建客戶與信託公司溝通的橋梁，深入了解客戶傳承困境，幫助客戶實現其多樣化的傳承需求並搭建家族信託的穩健根基，在不斷的市場創新中推動家族信託行業積極健康發展。
家族信託承載着財富傳承與風險隔離的美好使命，而時間和人性的考驗又使得家族信託面臨複雜的問題，因此信託合同具體條款的設計和細節的把控對於滿足委託人的傳承需求以及保證家族信託的正常運轉至關重要。
助力家族傳承，延續傳遞薪火
2022年，泓湖百世全球家辦為深入研究以地域文化為基礎的華人家族文化以及家族教育、家族ESG等，發起設立《華人家族傳承研究院》，聯合各大高校相關專家學者，輸出研究報告、白皮書、論壇、課程等研究成果，在實踐層面，給與對單一家族家族憲章等家族文化傳承以強有力的指導依據，並形成獨有的家族財富傳承、企業傳承及公益慈善方案。
同時，泓湖百世全球家辦自2021年起就聯合復旦大學舉辦了多期《家族辦公室架構師》證書課程班，旨在讓學員能夠從該課程班中學習家辦架構系統、家辦實操落地等專業知識，自家辦、家族信託、法律、稅務、境內外一體化結構、家族治理、二代接班、資産配置等多個維度，幫助學員全面了解不同需求企業家架構搭建的結構、思路和方案。
另外，泓湖百世全球家辦在今年還推出了面向家族二代以及新生代企業家的《青藍百世》計劃，聯合交大高金和沃頓商學院師資力量、業屆頂級實踐專家、海內外考察走訪，專門為中國家族企業的新生代量身打造陪伴式成長計劃，全程實操帶練，幫助家族打造最適合自己的家族辦公室。
最後，泓湖百世全球家辦建設完善了家辦新媒體&&矩陣，在視頻號、小鵝通、公眾號、抖音等多個&&發力，以視頻的形式，為投資者基礎素質的提升和家辦知識的普及添磚加瓦，並推出【家辦視界】、【泓湖論道·百世風雲】、【名家分享會】等直播欄目。
無論是研究院還是課程班，泓湖百世全球家辦始終致力於幫助企業家找到合適自己的落地方案，為華人家族、華人品牌實現基業長青、百年傳承。
立足祖國，走向世界，讓“全球視野中國情懷”深入人心
2022年，泓湖百世全球家辦提煉3600多單家族經典傳承案例，總結超10年的財富傳承及家族信託設計經驗，重磅推出了傳承規劃思維導圖V1.0。思維導圖凝結了泓湖百世全球家辦十餘年投研心血，通過“立足祖國”“走向世界”兩個方向，規劃“教育、置業、人生、傳承”四個主題，為每個客戶家族找到適合的傳承路徑。
同年，泓湖百世全球家辦與新湖財富星耀會聯合主辦了“世界知名家族探訪”主題系列活動，帶領參與者進入世界知名家族實地，從實踐中學習，在學習時實踐，通過借鑒世界知名家族的企業經營管理與傳承之道，融合企業力量，幫助更多民族企業和民族品牌解決經營與傳承中的核心痛點。
最後，泓湖百世全球家辦深知，子女教育規劃一直是家族客戶較為關注的問題之一，這也是家辦國際規劃團隊的重要業務板塊。為此，家辦在研究國際教育前沿趨勢和實際對接家族客戶的過程中，逐步整合資源，建立起二代培養項目庫。項目庫涵蓋活動、競賽、實習三大類別，較為成熟的項目包括國際青少年模擬聯合國大會、明日外交官研修營、世界知名家族探訪、真愛夢想基金會實習等。
泓湖百世全球家辦堅持立足華夏，運用全球化視野，把握世界脈動，推動創新和進步，幫助華人家族真正實現百年傳承目標。
努力再創新輝煌
惠人達己，守正出奇。泓湖百世全球家辦認為，中國股權、中國品牌以及品牌背後幾代中國人的奮鬥歷史和奮鬥精神是值得傳承的資産，這也是家辦為華人、為華人家族始終如一的服務目標和信念。
2022年，泓湖百世全球家辦將持續服務、引導社會財富進行責任投資，踐行公益慈善，推廣投資者基礎教育，宣導長期投資理念，助力財富管理行業的整體發展。
同時，泓湖百世全球家辦將堅定不移地與中國家族、中國企業、中國品牌攜手並肩，打造中國一流、世界知名的家族辦公室，致力於為華人家族實現基業長青、百世傳承。