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美國供應鏈外包:近岸、友岸,難靠岸
  新華網 ( 2022-07-15 09:52:10 ) 來源: 《環球》雜志
 

 

2021年11月12日,在墨西哥瓦哈卡,試圖北上前往美國的移民走在公路上

    美國制造業供應鏈“近岸外包”以及“友岸外包”的設想似乎正在成為現實,但另一些市場跡象又表明,情況並非如此樂觀。

文/章婕妤

編輯/吳美娜

  近來,“友岸外包”一詞頻頻出現在美國官方表態中,成為繼“近岸外包”之後,美方在供應鏈外包方面主打的又一個概念。所謂“友岸外包”,用美國商務部長吉娜·雷蒙多的話説,就是把生産設施轉移到友好國家。究其根本,“友岸外包”可以説是“近岸外包”的升級版。其最具代表性的關涉區域,是被美國長期以來視為自家後院的拉美地區。

  不久前舉行的第九屆美洲峰會上,美國總統拜登宣布啟動所謂“美洲經濟繁榮夥伴關係”倡議,以重新布局和鞏固西半球經濟交流與合作。組建供應鏈同盟體係是其中一大特點,為此,美國提出與拉美共同發展“友岸外包”。

  這一升級版的“近岸外包”,力求突破供應鏈合作上的時空限制,所涉范圍將不僅僅局限于周邊國家,而是考慮輻射整個西半球,將所有在美國看來與其價值觀一致的盟友納入統一陣營。更進一步,不排除美國有意打造孤立的西半球供應鏈中心,自給自足、自成一派。

  如此“目光長遠”的舉措,其實際成效將會如何?相關進展及出現的矛盾,為外界提供了一扇觀察、判斷的窗口。

從“近岸”到“友岸”

  與之前兩屆政府大刀闊斧地推動供應鏈回歸美國相比,拜登政府起初對這一宏大舉措更多表現出了謹慎與克制。一方面,新冠肺炎疫情和部分地區衝突等長期吸引著拜登政府的主要視線,而事關民主黨執政未來的中期選舉又迫在眉睫,導致其對供應鏈這一類長線議題的關注度比較有限;另一方面,供應鏈的管理和重組多數屬于企業自發的市場行為,對于崇尚新自由主義經濟的美國來説,政府不好過多插手予以“指導”。

  但即便是在國家“放養”的情況下,供應鏈問題還是吸引了一部分美國政府高官的注意。今年4月,眾議院西半球公民安全、移民和國際經濟政策小組委員會成員馬克·格林提出《西半球近岸外包法案》,這之前眾議院才剛剛通過一項將智能手機和汽車生産所需電子晶片遷往美國的法案。根據其説法,“近岸法案”將為把工廠從中國遷往拉丁美洲的公司提供低息貸款,項目支援資金主要來源于對中國徵收的關稅,由美國國際開發金融公司管理。

  根據該委員會的解釋,這一法案不僅不會對美國納稅人造成額外壓力,反而可“一舉三得”:可使美國減少對中國制造業的依賴;可在拉美創造更多工作崗位和經濟增長機會;可緩解美墨邊境的移民危機,減少非法移民數量。

  無獨有偶,4月13日,美國財政部長耶倫在美國智庫大西洋理事會發表講話,呼吁拜登政府的地緣經濟政策“更多支援在供應鏈方面可信賴的國家”。美國商務部長雷蒙多則直接為其貼上“友岸外包”的標簽,對中美洲和加勒比地區,尤其是對與墨西哥接壤的邊界地帶表現出特別的青睞。

  一些社會機構也就該問題開展了專門的市場調查。早在2020年麥肯錫就預計,佔世界貿易價值16%~26%的商品生産,將在未來五年內採取近岸轉移或者回流本土的操作。德勤分析認為,墨西哥將有望成為美洲地區承接近岸或回流轉移産業的最佳目的地。貝恩咨詢公司在最新報告《墨西哥近岸外包的機遇》中指出,墨西哥已佔據北美“近岸外包”市場的領先地位,特別是在汽車制造、電氣電子以及醫療器械和航空航太領域。

墨西哥“主動出擊”

  在行業期待值普遍較高的情況下,相較于美國政府的“被動作為”,墨西哥方面選擇了“主動出擊”。墨經濟部長塔蒂亞娜·克洛鐵爾表示,新冠肺炎疫情期間墨西哥是拉美少數未經歷外國直接投資急劇下降的國家之一。資本流入下降不到10%,而地區平均水準為37%。克洛鐵爾特別強調,墨西哥同時也具備制造半導體晶片的能力。

  考慮到墨“近岸外包”或將創造50萬個就業崗位,為更好利用這一廣闊市場,墨政府正加大力度開發“美墨加走廊”,預計總投資3000億美元,計劃在墨西哥錫那羅亞州和美國得克薩斯州之間建立一條新鐵路物流路線。

  墨財政部副部長加夫列爾·約裏奧介紹,墨西哥瓦哈卡州特萬特佩克地峽跨洋走廊的工廠建設也在緊張推進當中,初期目標是組建10個工業園區,為即將離開亞洲、落戶本地的公司提供一係列稅收激勵措施。墨國家外貿銀行、墨國家金融開發銀行和美洲開發銀行將準備所有資金以支援搬遷活動。

  在此背景下,一些外國公司已經躍躍欲試。美國知名玩具制造商美泰公司3月中旬宣布,將斥資5000萬美元擴建位于墨西哥北部的一家工廠,並在未來五年對該工廠的投資翻一番,此前美泰曾先後關閉兩家亞洲工廠。

  除墨西哥外,包括中美洲在內的“大加勒比地區”也顯示出“近岸外包”的不俗潛力。美國床上用品制造商霍蘭德正研究制訂從墨西哥和中美洲進行採購的計劃。微軟最近開始在中美洲開發數字接入培訓中心。雀巢公司擬投資1.5億美元採購中美洲咖啡。萬事達卡與薩爾瓦多、瓜地馬拉和宏都拉斯簽署合作協議,使該地區100萬家中小企業能夠使用線上支付係統。而一些美企如惠而浦、波音、霍尼韋爾、福特和美敦力等,已經在拉美積累了一定的“近岸外包”生産經驗。

設想難成現實

  美國制造業供應鏈“近岸外包”及“友岸外包”的設想似乎正在成為現實,但另一些市場跡象又表明,情況並非如此樂觀。

  科爾尼咨詢公司近期針對美國制造業高管的一項研究顯示,在曾考慮搬遷的受訪者中,將生産實際轉移到了墨西哥的不多。科爾尼另一項對美國貨物交通擁堵的研究也證明,盡管3/4的進口供應品或加工零件公司計劃將其制造商轉移到墨西哥,但只有不到1/5設法做到了。

  至少從操作層面看,美歐將制造業遷出中國的總成本是高昂的。而在拉美復制與亞洲制造中心規模相似的供應商網絡和原材料供應渠道,可能需要耗費數十年時間。此外,美國自動化和機器人技術的發展和成熟,也極大地減少了對勞動力的依賴,相應也就削弱了墨西哥方面的競爭力。

  拋開這些技術因素,僅就美國是否真心實意願意與拉美開展“近岸外包”而言,答案也是不確定的。

  以合作時間最長的美國和墨西哥為例,兩國其實有著各自的小算盤。墨西哥總統洛佩斯目前正在大力推行電力改革,並成功將鋰工業收歸國有。這一改革觸及了美國多個礦業巨頭的既得利益,因此遭到美方的強烈不滿和反對,稱“墨西哥資源民族主義”已違背了“公平競爭原則”。而美國不久前才剛剛實施了對本國發展和購買電動汽車的巨額補助計劃,今後或將壟斷北美乃至美洲的新能源汽車市場,這對傳統汽車生産制造大國墨西哥來説也極為不利。電動汽車領域如此,期望美國在整個制造業領域“為他人作嫁衣裳”,就更不可能。

  (作者單位:中國國際問題研究院拉丁美洲和加勒比研究所)

來源:2022年7月13日出版的《環球》雜志 第14期

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