一艘中遠海運貨輪駛向美國華盛頓州西雅圖港口
目前來看,下半年的海運市場供需仍將相當緊張,全球貨運延誤、主要港口擁堵、運費上漲或成海上貿易航線“新常態”。
陳運森
德爾塔毒株廣泛傳播將全球供應鏈再一次推向斷裂點——部分國家收緊限制政策,採取關閉邊界、停止船員更換等措施,導致全球約10萬名船員因船舶停靠受限而滯留海上,陸地船員或因無法登船遭受失業打擊。
一段時間以來,全球供應鏈已因消費者需求強勁反彈、半導體部件供應短缺、蘇伊士運河堵塞以及深圳鹽田港關閉等原因吃緊,而無法妥善解決船員問題或對全球供應鏈韌性構成更大威脅。
航運需求大
今年4月,集裝箱船“長賜號”被困蘇伊士運河,導致運河航線中斷近一周;5月,深圳鹽田港因疫情臨時關閉,部分船運公司選擇跳港;7月,全球貨運出現更多中斷,歐洲洪水、中國的颱風以及德爾塔毒株的傳播都對貨運供應産生制約。
與此同時,船員更換難題導致航期延誤,以及全球主要港口持續擁堵、航運運費攀升、運力吃緊等現象加劇。
上海航運交易所數據顯示,2021年6月,全球主幹航線收發貨服務準班率指數為24.57%,同比下跌0.25%,亞-美東航線同比跌6.36%。物流巨頭德迅海空運有限公司稱,至7月21日,全球有116個港口擁堵。
受貿易保護主義、石油需求放緩和關稅戰等因素疊加影響,船運業在疫情前就“相當低迷”。2020年下半年開始,貨物需求強勁反彈,集裝箱短缺和港口擁堵致航運運費大幅上漲,航運公司目前享有較高盈利能力。
7月30日,上海航運交易所公布最新的出口集裝箱運價指數繼續創歷史新高,較去年最低點大漲413%,達4196.24點。其中,亞-美西海岸運費達18346美元/四十英尺標準箱(FEU),是1年前的6倍多,亞-美東海岸運費升至19620美元/FEU,同比上漲487%。
多年來,航運業産能過剩導致行業整合、價格競爭、低運費和港口交易對手風險。目前航運公司的流動性狀況雖有所改善,若船員更換問題不能得到解決,海運供給能力無法得到有效提升,經濟復蘇帶來的需求增長將難以對海運業發展有所拉動,行業的利潤上漲空間將受到限制。
更換船員難
2021年4月,國際海事組織(IMO)更新了《在新冠肺炎疫情期間確保船員安全換班和出行的推薦協議框架》。該框架包括船員登船、離船和遣送回國兩個部分,涵蓋船員換班和遣返的整個階段。
由于在效力上該協議不具強制性,各國家和地區出于自身需要,仍對船員更換施加不同限制。例如,新加坡海事和港務局規定,若船只希望在新加坡進行船員更換,除提交初步請求外,還需滿足隔離、檢測等限制審查措施,菲律賓則禁止14天內經過印度等國的船只進行船員更換,各國的政策操作並不統一。
減少國際航線,關閉邊境、港口和機場,施加旅行限制,已成為各國防疫政策的標配,這影響了海員在其工作船舶與居住國之間的通行能力。
國際海運通常要求大量船員乘坐飛機往返于船舶之間,但航線減少影響了海員的通行選擇,邊境關閉又導致無法過境,極端情況下船員甚至難以獲得過境國和登船國的簽證及旅行許可,情況變得越來越復雜。
據美國《海事主管》雜志報道,機票價格上漲、核酸檢測、酒店隔離費用等使每名船員的更換成本較疫情前增長了1倍,達4000美元。部分船運公司為更換船員選擇包機,産生了額外的運營成本。
此外,部分國家要求近期外籍海員有更換記錄的船舶須隔離數日方可入港,這不僅加劇了港口擁堵,也導致了船期延誤損失。也因此,不少租船合同出現了“無船員變更”條款,即貨物在船上時不得進行船員更換,這變相加劇了船員更換危機。
供需錯配成趨勢
目前來看,下半年的海運市場供需仍將相當緊張,旺盛的貨運需求和有限的運力供給或將成為全球貨運市場的“新常態”。
當前的運力吃緊以運費上漲、港口擁堵為基本特徵,是疫情等突發事件導致的船員更換危機、港口臨時關閉等事件的直接結果,而全球供應鏈吃緊現象何時能夠得到緩解有待觀察。
一方面,全球貨物貿易需求仍舊保持堅挺。由于各國大規模刺激政策支援以及主要經濟體疫苗普及率的提升,世界經濟增長強勁。世界銀行預測2021年全球經濟增長將達5.6%,是近50年來最大增速,經濟復蘇將繼續支撐全球貨物貿易需求增長。
同時,全球貨物貿易賴以依存的海運供給能力仍然不足,集裝箱短缺現象仍趨加劇。德爾塔毒株蔓延背景下,全球主要港口作業無法正常開展,船員更換導致船舶隔離或偏航、船只滯留、集裝箱短缺,主要産品運輸周期大幅拉長,歐美不少零售商已經開始預訂耶誕節所需産品,以應對節日期間的購物狂歡季。
另一方面,全球疫苗分配不均或使船員更換問題難以解決。疫苗分配的國際失衡,是當前國際社會面臨的突出問題。在接種人口比例超過30%的國家中,歐美國家佔了大多數,而欠發達國家和地區的疫苗接種率普遍偏低。
國際航運公會估計,目前只有3.5萬~4萬名船員(全球海員總數的2.5%)接種了疫苗。全球160萬海員中一半以上來自印度、菲律賓和印尼等發展中國家,而這些國家存在疫苗短缺和接種能力有限等問題。
此外,接種疫苗的船員也繼續面臨遣返或前往登船港口限制。盡管國際海事組織、聯合國大會、國際勞工組織將船員認定為“關鍵從業者”,但他們並未享受“應有”的待遇。
由此推測,運力緊缺、需求旺盛將持續存在,海運市場供需錯配或將成為全球貿易的長期性趨勢。
(作者單位:中國國際問題研究院)
來源:2021年8月25日出版的《環球》雜志 第17期
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