為深入貫徹落實上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）投資者教育工作部署，切實保護中小投資者合法權益，2025年6月25日，由上交所與中信建投證券聯合主辦，上交所投教基地、中信建投證券湖北分公司及中信建投證券湖北投教基地聯合承辦的“踐行三投資理念 共享高質量發展”會員合作投教活動，在上交所中部基地圓滿舉辦。活動創新採用“線上+線下”融合模式，現場吸引90余名投資者參與，線上直播觀看量突破128萬人次，實現了投教資源的廣泛觸達。

  活動伊始，中信建投證券董事總經理梁峻發表致辭。他重點介紹中信建投AI智數&&以“科技築基-數據破壁-普惠聚力”的路徑落實金融政治性、人民性，推動“五篇大文章”落地生根。他&&，&&以科技金融築基，讓理性投資有“智”可依，構建基於大模型的四維AI投研體系，貫穿“投前風險預警-投中動態抉擇-投後行為分析-理財個性配置”全流程，借助Alpha實驗工坊實現“自然語言→策略代碼→回測驗證”自動化，助力投資者做出更理性、客觀的投資決策；以數據金融破壁，讓價值投資有“數”可證，整合多維度數據形成“研報驗證-策略生成”閉環，投資者一鍵驗證標的勝率並獲得個性化配置，打破專業壁壘，以數據普惠踐行金融人民性；以普惠金融聚力，讓長期投資有“眾”可從，通過AI算法動態優化組合，挖掘低估戰略資産，推動資金流向國家重點領域，以技術賦能落實服務實體經濟宗旨。該實踐以“技術下沉、數據共享、服務普惠”路徑，將 AI賦能融入證券交易全鏈條，切實踐行“科技驅動財富管理”的發展理念，全力做好“五篇大文章”。

  隨後，中信建投證券武漢珞喻東路營業部經理張冠以《高質量發展的上交所ETF市場》為主題展開分享，以“概念—歷程—策略—理念”的清晰邏輯貫穿全程。他先從ETF本質出發，點明其兼具股票交易便捷性、指數基金分散風險特性與低成本優勢；繼而梳理市場歷程，從2004年首只産品誕生，展現從單一寬基到股票、跨境、債券等全品類覆蓋的進化軌跡；在投資策略環節，他以“看規模選流動性、看誤差選精度、看費率選成本”的三維篩選法為框架，結合買入持有、定投、股債二八配置、全球資産配置等策略實例，演示科學投資路徑；最後他積極倡導“三投資”理念，強調通過把握市場規律、合理配置資産，助力投資者穿越市場周期，實現穩健投資目標。

  最後，中信建投證券武漢創業路營業部經理常瀛滔圍繞《高質量發展的上交所股票市場》展開深度講解，以新“國九條”中強化監管、服務實體的核心精神為切入點，構建“政策—市場—板塊—權益”的四維分析框架。他指出，上交所股票市場作為多層次資本市場核心載體，由主板與科創板雙輪驅動：主板匯聚業務成熟、業績穩定的優質企業，在國民經濟關鍵領域發揮“壓艙石”作用，推動傳統與新興行業協同發展；科創板聚焦“硬科技”，通過多元上市機制助力未盈利科技企業、特殊股權架構企業登陸資本市場，在集成電路、生物醫藥等戰略新興領域形成産業集群，成為科技創新“助推器”。此外，他着重講解投資者權益維護體系，從監管部門熱線服務、投服中心持股行權到交易所投教&&，構建知權、行權、維權全鏈條保護機制，引導投資者理性投資。

  在互動交流環節，投資者圍繞普通投資者股票與ETF 産品選擇等實際問題踴躍提問，講師團隊逐一進行專業解答，現場互動氛圍熱烈融洽。參與活動的投資者普遍&&，通過此次活動，對上交所ETF市場和股票市場有了更全面、深入的認識，對投資者權益保護制度也有了更清晰的理解，收穫極為顯著。

  本次投教活動的成功舉辦，得到了上海證券交易所的大力支持。活動通過專業講解與深度互動，有效提升了投資者金融素養與市場認知水平。未來，在上海證券交易所指導下，中信建投證券將持續深化投資者教育工作，進一步推動 “理性投資、價值投資、長期投資”理念落地生根，為資本市場高質量發展貢獻堅實力量。