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陆金所11月前后赴美上市 超额配售后最高融资27亿美元

潘玉蓉证券时报

  北京时间10月23日凌晨,陆金所在美国SEC官网更新招股书,显示其本次IPO拟发行美国存托股(ADS) 1.75亿股,定价区间为11.5美元~13.5美元,募集资金20.13亿-23.63亿美元之间。按定价最高的13.5美元估算,陆金所本次IPO拟最高融资23.63亿美元(157.9亿人民币)。

  招股说明书显示,由于陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权。如果承销商行使超额配售权,陆金所总发行规模则为2.01亿股ADS,陆金所融资将增加至23.14亿美元到27.17亿美元(181.6亿人民币)。

  根据美国上市一般流程,公布定价区间后,陆金所预计在11月前后正式登陆资本市场。近期,蚂蚁集团、京东数科与陆金所均在上市进程当中,按照目前时间表,陆金所有望打头阵。

  有业内人士分析,虽然当前适逢美国大选,加上新冠疫情持续蔓延,资本市场不稳定因素较此前增多,但陆金所IPO融资金额仍在此前市场预期范围,一定程度上延续了中概股今年在美股广受资本追捧的态势。

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