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券业首单!天风证券成功注册50亿元小公募并完成第一期15亿元发行

郭梦迪中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 郭梦迪)中国证券报记者从天风证券获悉,4月15日,天风证券成功完成面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)(债券简称:20天风01,债券代码:163423)的发行工作,期限3年,全场认购倍数2.76倍,成功募集资金15亿元,票面利率2.87%,边际倍数5倍,再创天风证券小公募融资成本新低。据悉,该期债券是新《证券法》3月1日正式施行以来,证券行业首单由核准改为注册并完成发行的公司债。
  3月24日,天风证券收到中国证监会《关于同意天风证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》,同意天风证券向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券的注册申请。此次公司债券采用分期发行方式,首期发行15亿元,其余各期债券将自同意注册之日起24个月内完成发行。天风证券表示,将以此次小公募的成功发行为契机,通过多种融资渠道优化负债结构,进行资金及资本补充,进一步提升公司抗风险能力。
  业内人士称,新《证券法》是我国资本市场完善基础制度的又一崭新成果,标志着我国资本市场的市场化、法治化迈上新台阶。公司债实施注册制,一方面能够充分缩短发债周期,释放简政放权的红利,支持实体经济增长;另一方面,对发行人和中介机构提出强化信息披露义务和督促检查责任等硬性要求,更符合市场化改革的需要。
  天风证券相关负责人表示,作为湖北的法人金融机构,一直得到湖北省委省政府和湖北人民的关心和支持,对这片土地和人民有很深的感恩之情。面对疫情,天风证券一直在行动,1月底起就全力支持抗疫一线、推进与抗疫相关湖北企业的融资项目、帮扶困难群众、关爱白衣天使外,4月9日宣布拟携合作伙伴设立50亿元规模的湖北省抗疫稳发展基金,扎实帮助湖北企业复工复产,帮扶贫困地区脱贫摘帽,让资本逆行助力湖北经济重振。

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