1月8日，在韓國首爾，一名男子從三星手機廣告旁經過

    韓國政府發布的《打造綜合半導體強國——K-半導體戰略》願景是：2030年之前建成全球最大的半導體産業供應鏈。

《環球》雜志記者/田明 杜白羽（發自首爾）

　　韓國總統文在寅近日在京畿道平澤出席“K-半導體戰略報告大會”時表示，政府將與企業攜手共進，打造“K-半導體産業帶”，穩固本國在存儲半導體領域的全球龍頭地位，提升係統半導體的國際競爭力，力爭到2030年實現韓國成為綜合實力領先全球的“半導體強國”這一目標，並主導全球供應鏈。

四大推進戰略

　　韓國政府發布的《打造綜合半導體強國——K-半導體戰略》包含：半導體投資支援所有計劃、水電等基礎設施建設支援計劃、全産業鏈人才培養計劃，討論推動《半導體特別法》立法等。其戰略願景是：2030年之前建成全球最大的半導體産業供應鏈。

　　為實現這一願景，政府同時制定了四項推進戰略：一是構建“K-半導體産業帶”，穩定産業供應鏈；二是擴大對基礎設施建設的支援力度，跨步成為半導體制造中心；三是鞏固半導體産業的發展基礎，兼顧人才培養、市場拓展和技術開發三個方面；四是提高半導體産業的危機應對能力，保護産業生態係統。

　　具體措施包括：政府將為相關企業減免稅負、擴大金融和基礎設施等所有支援，其中對半導體研發和設備投資的稅額抵扣率將分別提升至40%～50%、10%～20%；新設1萬億韓元（約合9億美元）規模的半導體設備投資特別資金，為企業設備投資提供低息貸款支援等。

　　按照該戰略預期，2030年之前，韓國半導體産業年出口總額將從2020年的991.8億美元增長至2000億美元；年産值將從2019年的149萬億韓元（約合1322億美元）增長至320萬億韓元（約合2838億美元）；投資總額將由2020年的39.7萬億韓元（約合352億美元）累計增長到510萬億韓元（約合4523億美元）以上。按照預期，屆時共可在韓創造約9萬個就業崗位。

“頂梁柱”和“牽引車”

　　德勤官網發布的《2020亞太四大半導體市場的崛起》報告介紹，韓國半導體行業規模龐大，擁有超過2萬家半導體相關企業，包括369家積體電路企業，2650家半導體設備企業以及4078家半導體材料企業。韓國坐擁三星和SK海力士等多家全球知名的半導體領域頭部企業，同時在上下遊領域形成了體量龐大的半導體産業集群。

　　以2021年第一季度的最新數據為例：根據市場分析機構IC Insights日前發布的全球前15大半導體廠商2021年第一季度銷售數據，與2020年同期相比，三星電子的銷售額增長約15%，達170.72億美元；SK海力士實現26%的增長，銷售額達76.28億美元。在入圍15強的半導體廠商銷售總額1018.63億美元當中，這兩家企業分別以16.8%和7.5%的佔比，位列排行榜的第二和第四名。目前，韓國已成為繼美國之後的第二大半導體強國。

　　韓國半導體不僅全球競爭力強，在韓國國民經濟中的地位同樣難以撼動。根據韓國産業通商資源部2021年初發布的數據，韓國2020年半導體出口總額達991.8億美元，同比增長5.6%。在全球經濟和進出口貿易深受新冠肺炎疫情拖累的2020年，韓國半導體産業不僅繼2018年實現1267億美元出口額後，創下歷史第二的“驕人戰績”，其在韓國整體出口産值中的佔比也高達19.3%。至此，半導體連續9年成為韓國出口總額中佔比最大的“一等功臣”。

　　對于半導體在韓國國民經濟中日益突出的作用，前任産業通商資源部長官成允模表示，如今的半導體産業作為重振韓國出口的主導産業，已成為韓國國民經濟的“頂梁柱”，和推動韓國産業轉型的“牽引車”。

從組裝基地到業界“龍頭”

　　韓國半導體産業強大的國際競爭力背後，是韓國政府多年來的政策扶持以及緊密的産學研合作。

　　從20世紀七八十年代出臺《半導體工業振興計劃》《超大型積體電路技術共同開發計劃》，鼓勵企業創新、推動部分核心技術課題攻關，到出臺“BK21”“BK21＋”等致力于打造世界一流大學的扶持計劃，對大學、專業及研究所進行精準、專項資助，再到21世紀以來，為鞏固行業內競爭優勢，陸續推出“係統整合半導體基礎技術開發事業”和“人工智慧半導體産業發展戰略”等，韓國為保持和強化自身産業競爭力，可謂不遺余力。

　　據中韓半導體行業內多份報告，韓國半導體産業的蓬勃發展始于20世紀70年代。當時，美日等國的半導體廠商相繼在韓國投資設廠，進行諸如動態隨機存取記憶體半導體等的封裝測試。韓國則利用當時自身廉價勞動力的加工模式，從組裝基地起步，逐步發展以存儲半導體、二極體和三極體生産為代表的半導體産業，涌現出三星電子、LG和現代電子等一批半導體企業。

　　70年代後期至80年代初期，韓國國內開啟向垂直一體化制造模式的轉型，逐步實現從設計、制造，到封裝和測試的全流程制造。通過技術轉移從事半導體生産，韓國積累了一批熟練工人和工程師，為下一階段的半導體生産和發展奠定了基礎。

　　從80年代初期開始，韓國進入超大型積體電路動態隨機存取記憶體開發生産和業務多元化的發展時期。政府強力幹預，將動態隨機存取記憶體作為發展重點。三星、現代、LG等企業則參與到以動態隨機存取記憶體為主的大規模晶片生産，韓國的研發水準大大提高。自此，韓國的半導體産業連續20多年處于世界前沿，而由三星電子、SK海力士等幾大巨頭主導的韓國半導體産業發展優勢一直保持到今天。

韓國政府也焦慮

　　雖然文在寅政府在綜合半導體強國戰略上雄心勃勃，但時下，中、美、日等各國都相繼以本國為主導，重組半導體産業供應鏈。面對這一國際環境，韓國的相對優勢並非一成不變。其奮力一搏的背後，是對“前有勁敵，後有追兵”這一局面的焦慮。

　　韓國政府和企業的焦慮源于兩方面：一是産業鏈安全面臨挑戰，二是産業內部結構失衡。

　　首先，外部政治環境變化帶來産業鏈安全挑戰。在半導體産業的全球供應鏈體係中，特定環節的産業往往集中在少數幾個特定的國家或地區。這樣的分工體係雖然實現了資源的最優配置，但同時，由于外部政治環境的改變，供應鏈往往會受到其中某環節的影響，以致整個鏈條不再穩定。韓國在深刻嵌入半導體全球産業鏈的過程中，同樣面臨産業鏈安全風險。

　　始于2019年的韓日貿易摩擦，使韓國政府和企業對此深有體會。

　　由于日韓兩國政府無法就日本殖民韓國期間的勞工索賠問題達成一致，日本政府于2019年7月1日宣布對出口韓國的半導體材料加強審查與管控。

　　日本政府隨後又于2019年8月2日在內閣會議上正式決定，把韓國移出可享受貿易便利的“白色清單”，對韓國從日本獲取高科技産品及戰略物資進行限制。這導致韓國半導體企業從日本進口原材料難度加大，而尋找替代進口渠道面臨額外的交易成本，企業正常生産經營因此遭到衝擊。

　　如果説韓日間的半導體摩擦已是“過去完成時”，那麼，美國目前正在試圖推動的半導體産業鏈對華“脫鉤”政策對于韓國半導體産業而言，則是一個“現在進行時”狀態下的挑戰。

　　拜登政府上臺後，美國對半導體産業的扶持力度不斷增強，並試圖加速將全球半導體供應鏈重新掌控在自己手中，對中國半導體産業進行圍追堵截。

　　為實現這一目標，美國加快拉攏半導體強國韓國。5月21日，拜登在白宮與到訪的韓國總統文在寅舉行會晤。雙方在聯合聲明中表示，要在半導體、電動汽車電池、戰略性和關鍵性材料以及制藥等領域加強合作，提升供應鏈韌性。文在寅訪美期間，韓國三星更是宣布決定為設在美國的半導體代工廠新建項目投資170億美元。

　　然而，中國是全球最大的晶片進口國和消費市場，拋開中國同樣是韓國半導體産業的“不可承受之痛”。

　　據中國海關統計，2020年中國積體電路進口總額達3500億美元，增長14.6%。放棄中國市場，對于任何半導體企業來説都是極其艱難的決定，更不用説像三星這樣對華半導體出口幾乎佔其半導體出口總額半壁江山的企業了。

　　不僅如此，如果韓國企業參與以美國為中心推動的半導體産業鏈整合，則其對美投資將增加，其半導體出口額將減少，優質就業崗位將流失，最終，韓國在半導體領域的競爭力恐會下降。

　　因此，面對這些很可能決定韓國半導體産業未來命運的難題，韓國政府和企業的焦慮在短期內或難平息。

發力係統半導體産業

　　就産業內部結構失衡問題而言，有韓國業內專家分析認為，如果説20世紀90年代是存儲半導體的天下，那麼21世紀就是係統半導體的時代。韓國企業在存儲半導體領域內的所向披靡讓該國半導體産業看起來十分“體面”，但若沉迷于這種“體面”，看不到係統半導體發展的必要性，則是“一葉障目，不見泰山”，最終讓韓國“錯失良機”。

　　韓國科學技術資訊通信部官網于2019年4月30日發布的《係統半導體願景和戰略》分析稱，當下係統半導體的全球市場佔比高于存儲半導體，約為50%至60%，市場規模也是存儲半導體的1.5倍。在係統半導體設計領域，美國佔據領先地位，韓國的國際市場佔有率長期低迷。而在係統半導體的制造領域，中國臺灣獨佔鰲頭，韓國三星電子雖位居第二，但與臺積電差距巨大。

　　正是因為意識到該問題，韓國政府宣布于2019年開始支援係統半導體産業的發展。《係統半導體願景和戰略》點明係統半導體産業的現有問題，展望發展願景，從設計、制造、合作共贏、人才培養和技術開發五個方面制定推進戰略。

　　在此背景下，根據韓國政府發布的數據，2020年，韓國係統半導體的出口額達303億美元，首次突破300億美元大關。但若要提高係統半導體的國際市場佔有率，仍需政府的中長期政策支援。

　　（實習生胡可、張娟對此文亦有貢獻）

來源：2021年6月16日出版的《環球》雜志 第12期

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