2017年2月3日，在俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區的一個木材加工廠，一名員工駕駛車輛運送圓木

　　“木材危機”能否在短期內得以緩解有待觀察。但旺盛的需求和有限的供給或將成為全球木材市場的長期趨勢。

王嘉珮

　　木材産業調研機構Random Lengths的數據顯示，自2020年以來，美國木材價格在波動中上漲，2021年5月17日達到了創紀錄的每千板英尺1495美元，較2020年4月飆升了318%。

　　在英國，包括木材在內的建築材料價格已連續7個月上漲，其增幅創下了自1997年有記錄以來的最高值。

　　當前德國的建築木材價格已飆漲至去年的2倍，屋頂板條價格達到了去年的3倍。

　　木材！木材！全球木材價格飆升使供給短缺問題雪上加霜，“木材危機”似正在全球蔓延。

價格漲、漲、漲

　　全球木材價格自2020年第三季度以來普遍上漲，鋸材原木價格指數、IMF全球硬鋸木和硬木價格等均出現明顯上漲趨勢。全球主要木材消費和生産市場的木材價格也一路攀升，多地木材價格創下歷史紀錄。

　　芝加哥商品交易所數據顯示，2021年2月木材期貨合約價格達到每千板英尺1004.5美元，近20年來首度突破千元大關。此後木材期貨合約價格整體保持上漲態勢。5月7日，7月交割的期貨合約價格高達每千板英尺1686美元，創下2001年以來的價格紀錄。

　　事實上，自新冠肺炎疫情爆發以來，木材期貨合約價格已上漲了近214%，凸顯出建築商等需求方對市場的木材供給能力信心不足。

　　木材價格上漲，一方面是因為木材生産國的産能有限，另一方面，主要經濟體的“全球購”加劇了木材短缺。

　　例如，加拿大是美國主要的木材進口來源地，但近5年來，加拿大木材行業産能年均增長僅1.6%，其中不列顛哥倫比亞地區木材産能減少超30%，加上美加兩國針對木材的貿易爭端難解，加拿大對美木材出口量已連續4年下降。

　　如今，歐洲等地的木材産區已成為美國的新目標。2020年，美國自歐盟進口木材同比增長近200%，今年第一季度進口量同比增加37%。但全球木材産能有限，強勁的需求只能不斷推高木材價格，並進一步加劇短缺現象。美國對歐洲木材的大量進口，在很大程度上導致了歐洲本地市場的木材短缺。

　　由于價格飆升，從數據看，今年全球主要木材産地貿易額上漲，但實際貿易量呈現下滑趨勢。其中，第一季度俄羅斯鋸材出口額同比增長6.2%，但出口量下滑9.4%；前兩個月，歐盟木材出口量同比下降6.2%，出口額卻上漲了6.6%，木材進口量出現3.1%的下滑，進口額增長近5%。木材貿易量與貿易額反相關，凸顯了需求旺盛背景下極為有限的木材供給。

供需、産能、物流綜合作用

　　主要經濟體的刺激政策推高了木材需求。同時，受新冠肺炎疫情影響，木材生産國産能和跨境運輸難以迅速恢復。供需、物流等多重因素的綜合作用，催生了這場“木材危機”。

　　首先，經濟刺激政策推動房地産市場復蘇，推高了木材需求。

　　為應對新冠肺炎疫情對經濟的負面影響，全球主要央行紛紛“大放水”，美聯儲甚至開啟無限量化寬鬆，美元利率保持在0%到0.25%低水準。寬鬆政策環境降低了借貸成本，刺激了主要經濟體房地産市場的復蘇。

　　從美國房地産市場核心指標看，2021年4月，美國住宅新開工數折合年率達到156.9萬套，同比增長76%，其中單戶型住宅新開工數同比增長26%。市場預計2021年美國住宅新開工將達160萬套，2022年進一步增長至170萬套，有望創下15年來的新高。

　　同時，自2020年5月起，美國營建許可整體呈現上升趨勢，達到2007年以來的最高水準，未來一段時間內美國房地産市場有望保持蓬勃發展態勢；歐盟建築業採購經理指數（PMI）在2021年3月突破榮枯線；英國建築業PMI甚至創下6年半以來的新高……房地産建築市場的恢復直接拉動了木材需求的攀升。

　　受疫情影響，民眾居家隔離或遠端辦公，住宅房屋改造和自建房屋成為民眾的新選擇，也進一步增加了木材需求。

　　其次，木材産能恢復有限，加劇了市場恐慌情緒。

　　近年來，受全球經濟增長緩慢影響，木材及相關産品需求不足，市場供過于求的情況較為普遍，部分木材産區削減産能，導致市場缺乏足夠庫存應對2020年下半年開始的木材需求暴漲。

　　新冠肺炎疫情大流行則極大限制了木材産能的恢復和擴張。數據顯示，自2020年初以來，由于工廠難以正常運轉、工人無法正常作業，全球木材砍伐量和板材生産量下降了30%左右，主要産區的木材産量均出現不同程度下滑。

　　例如，2020年前11個月，俄羅斯鋸材和板材産量同比下跌4.3%，前三季度芬蘭鋸材産量下降了11.4%左右。

　　此外，在加拿大、歐洲等木材主産區，木材蟲害限制了優質木材産量，颱風、森林大火等自然災害也對木材庫存産生了不利影響。

　　係列因素導致全球木材供給嚴重不足，僅歐洲等少數市場保有一定庫存，木材商優先供應出價高的買家，推高了木材價格，更加劇了市場恐慌情緒。

　　最後，國際物流運輸受阻助長了“木材危機”。

　　疫情背景下，全球主要港口作業無法正常進行，操作效率下滑嚴重，造成港口擁堵、船只和集裝箱大量滯留，包括木材在內的産品運輸船期大幅度延長。

　　上海航運交易所數據顯示，2021年4月，全球主幹航線準班率為23.71%，較上月下跌2.4個百分點，港口擁堵滯留狀況未有明顯好轉。

　　主要港口嚴重擁堵使全球集裝箱短缺的矛盾更加嚴峻。集裝箱流轉平臺Container xChange數據顯示，自2020年下半年開始，上海、青島、安特衛普、漢堡等世界主要港口的集裝箱可用指數下跌至0.5以下，集裝箱周轉困難現象十分普遍。

　　嚴重擁堵和集裝箱短缺導致國際物流運價大幅上漲。根據航運咨詢公司德路裏公布的數據，世界集裝箱指數（WCI）已從2020年5月的不足2000美元/40英尺集裝箱上漲至當前的6135.44美元/40英尺集裝箱，上海至部分歐洲主要港口的運價甚至飆升至9000美元以上。國際物流不暢、運力不足、運價大漲成為全球木材價格上升、供貨時間延長的重要原因。　

需求旺盛將是長期趨勢

　　當前的“木材危機”以木材價格上漲、短缺嚴重為基本特徵，是疫情等偶發事件導致連鎖反應造成的直接結果，危機能否在短期內得以緩解有待觀察。

　　一方面，木材需求或將保持堅挺。由于木材需求對價格敏感度相對較低，木材價格暴漲很難對需求産生明顯的抑制作用。隨著主要經濟體疫苗接種率得到提升，新冠肺炎疫情有望得到一定程度的緩解，隨之而來的經濟復蘇將繼續支撐木材需求。

　　同時，當前美國房地産市場供給仍不足，截至今年3月底，美國全國房地産庫存107萬套，環比增長3.9%，但同比下跌了28.2%，接近有統計以來的歷史最低值。市場認為，美國正處在歷史性的房屋供給短缺期。而夏季是美國房屋建築的傳統旺季，供需失衡和季節性因素有望刺激房地産市場進一步升溫，繼續拉動美國的木材需求。

　　另一方面，疫情緩解將使鋸木和港口運輸等活動逐步恢復，有望緩解木材短缺狀況，並使木材價格逐步恢復穩定。

　　從長期看，結構性因素可能對木材供需産生影響。

　　在需求端，全球城鎮化將繼續深入發展，聯合國預計到2050年全球城市人口佔比將從56%增長至68%，推動建築需求保持旺盛。主要經濟體致力于實現碳中和目標，建築市場或將從鋼鐵、水泥轉向木材等更為環保的建築材料。受此影響，市場機構Gresham House預測，未來30年全球木材消費量將增長170%左右。

　　在供給端，全球現有的林業資源主要分布在俄羅斯東北部和加拿大北部，但可供砍伐的資源相對有限。同時，受自然條件限制，木材成熟所需時間較長，加之加拿大、俄羅斯等主要木材出口國對商業砍伐和木材出口政策有所收緊，未來30年內全球木材産量的增長或將十分緩慢。

　　由此推測，旺盛的需求和有限的供給或將成為全球木材市場的長期趨勢。

　　（作者係中國國際問題研究院助理研究員）

來源：2021年6月2日出版的《環球》雜志 第11期

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