阿裏騰訊是中國IT領域最大的兩塊"磨刀石"

    文 | 何伊凡

    播音 |  鄭琬

    中國互聯網巨頭之一阿里巴巴集團，正面臨2014年紐交所上市以來的新一輪挑戰。先從最直觀的市值看。福布斯有個實時富豪排行，截至6月21日下午四點，隨著拼多多市值增長，創始人黃崢個人身家已達到454億美金，約合人民幣3210億，超越了馬雲。阿裏在本地生活領域的老對手美團，6月22日市值也突破了萬億。而在6月24日，騰訊 (SEHK:00700)股價直接突破500港元，市值逼近4.8萬億港元，超過阿裏，不過一天之後，再次被阿裏反超。

    市值起落，都是浮雲，不過它有顯性的符號意義，隱喻著阿裏的對手正變得越來越強大。即使是沉寂了一年多的京東，在徐雷接替劉強東站上C位之後，也出現了明顯反彈跡象。它在618斬獲了2692億的下單金額，並在這一天借勢在香港二次IPO，成為港交所2020年以來最大的內地赴港上市公司。

    即使那些看起來與阿裏沒有正面衝突的公司，也正成為不容忽視的對手。抖音和快手，毫不掩飾它們在電商方面的野心，它們之前都可以連結到淘係的小店，目前都在形成自己的電商閉環，彼此的蜜月期已經結束。挾流量之威，快手對阿裏電商體係內的低端需求，抖音對其體係內的中高端需求，都會形成一定收割威脅。

    更令阿裏不安的，是拼多多、美團、京東、快手都屬于騰訊陣營，騰訊是它們的重要股東。面對騰訊小弟對自己主戰場的圍攻，阿裏只能自己赤膊上陣。

    不過，當我們將視野放的更長，不難發現，時代所能給你的最好禮物，就是送給你一個，或者一群勢均力敵的對手。從2010到2020，這是移動互聯網崛起的十年，也是屬于阿裏和騰訊的十年，每一條賽道上的故事，幾乎都是阿裏與騰訊故事的延展，它們互相都扮演了磨刀石角色，讓對方刀鋒更加鋒利。

    最典型的如美團和阿裏之間的恩怨。美團本來也曾接受阿裏投資，它的地推體係也曾經也向阿裏學習的。雙方交惡之後，正面展開碰撞。2019年1月3日，已被阿裏全資收購的餓了麼，曾在大理對美團發動閃電戰，從份額極低的低線城市發起反擊的戰術，也就是所謂的“上山下鄉”。這一戰雖然雙方都消耗甚多，但也擴大了市場增量，而且通過這場補貼大戰，對美團點評現金儲備提出了要求，它開始砍掉巨虧的新業務，回歸核心。

    再如拼多多，也是在阿裏和京東的夾縫中生長出來的，如果不是C店賣家在淘寶生態內創業機會成本增加，就難以有拼多多的機會，而從2019年開始，阿裏以手淘為主入口，通過強化數據和熱搜關鍵詞等方式，來提高流量分發長尾效應，改變流量向天貓傾斜的模式，也開始安撫淘寶C店賣家。拼多多也在向上走，注重提高客單價，豐富SKU，提高品牌調性。在生物進化史上，沒有天敵的物種難以進化。如澳大利亞因為自身封閉的生態，所以物種非常脆弱，發生過多次受外來因素而崩潰的現象。之前阿裏與騰訊雙雄並立的局面，隨著流量模式的改變，以及新一輪消費革命，原有的利益板塊已經松動。

    以阿裏和騰訊牢固的基本面，任何短期的衝擊都難以令動搖其根基，它們真正的力量在商業底層的作業系統級的布局，但多幾個能打痛自己的對手，就不會在臥榻安眠，讓“保持饑餓，保持愚蠢”，不再是貼在墻上的口號。