中國與歐盟就光伏産品“反傾銷反補貼”案的首輪談判破裂，周四A股光伏板塊迅速做出反應，跌逾4%的股票超過10隻。不過，相比大盤的跌逾1%，光伏板塊2%多的整體跌幅似乎並不算大，可以説談判受挫的影響在市場預期範圍內。
　　博弈還沒結束，歐盟是否徵收懲罰性關稅的初步裁決將在兩周內&&，終裁可能在年末&&，仍有時間協商。美國已於去年底終裁徵收“雙反”關稅，但出口市場佔比小，而歐盟是我國光伏産品最大市場，一旦失守，要麼靠大量企業倒閉來大減産能，要麼靠啟動國內市場來消化産能。業內普遍期待後者，周四光伏板塊中逆變器公司股價上漲，就體現了這種政府救市的預期。
　　應對危機，6月份我國政府有兩張牌可打：一是如果歐盟作出嚴厲的“雙反”初裁，我將以同樣的“雙反”進行反制；行業更關注另一張牌，即光伏電價補貼新政等扶持政策。可以説，目前整個光伏行業都在翹首企盼新政。去年底以來，國家多個部門密集調研對光伏企業包括提供資金、更多優惠政策在內的扶持計劃，為對衝歐盟“雙反”衝擊，預計近期可能&&。
　　我國光伏産業的迅猛發展和瞬間衰敗，都繞不開補貼因素。正是在國內外補貼政策的推動下，我國幾年前就成為世界第一大光伏産品生産國，産業模式“兩頭在外”——高技術産業鏈環節、應用市場都主要在國外。於是，從成為第一大生産國起，産能過剩、缺乏核心技術這兩大問題就在堆積“危機堰塞湖”。
　　作為已投入巨大資源的朝陽行業，如不繼續扶持，將面臨巨大沉沒成本，還會在新能源格局中落伍，相信這是我國計劃&&扶持新政的考量。將補貼進行到底，是救贖光伏産業不得不走的路徑。但新政策必須直面産能過剩、缺乏核心技術兩大問題，如果只為避免缺乏競爭力的企業關門，等於繼續堆積“堰塞湖”，延遲崩潰時間而已。上一次為應對2008年金融危機，我國推出百億元補貼規模的金太陽項目，以幫助光伏行業啟動國內市場，結果引發各種亂局。這次又靠政策啟動國內市場，那麼包括補貼在內的整套政策，應能推動産業整合、技術革新、成本控制，才可令光伏産業度過寒冬。