儘管股市持續動蕩,但偏股基金錶現強勢,而且黑馬尤為突出。今年以來,A股市場持續動蕩,不過偏股基金並未因此沉淪,憑藉精選個股策略,在今年的結構性行情中取得不菲業績,最大漲幅已經超過70%。
來自同花順的統計數據顯示,截至8月20日,按照複權單位凈值增長率計算,718隻開放式偏股基金(剔除今年以來成立的次新基金)今年以來整體大漲,同期平均漲幅達到9.68%。
而從具體基金來看,中郵戰略新興産業以71.29%的漲幅,在上述所有基金中領跑,其與漲幅榜末尾的差距已經超過100個百分點。緊隨其後的是創業板ETF、融通創業板、長盛電子信息、景順長城內需增長以及上投摩根新興動力等,同期漲幅均在50%以上。
以景順長城“內需雙雄”為例,以其顯著的成長風格在今年的結構性行情中獲得豐收,長期佔據股基前十名的位置,最新漲幅都在53%以上。資料顯示,景順長城內需增長基金成立於2004年,成立以來年化收益率為24.89%。同樣,作為複權單位凈值大幅超越6124點的基金之一,國投瑞銀融華基金的債券投資比例為40%-95%,股票投資比例為0-40%,這令該基金能夠游刃於股債兩市進而達到進可攻退可守的投資目標。
此外,受益8月份資源股的反彈,華寶興業資源也有不俗表現,區間複權單位凈值增長率達13.87%,位列所有開放式基金第一,其投資於資源相關股票的比例不低於股票資産的80%。而到今年8月份,交銀成長的凈值屢創新高,其累計凈值達3.5775元,超越了2007年最高累計凈值3.2386元,如此推算,交銀成長的凈值增長了13.82%。
而在此背景下,多只新基金也搶搭順風車。日前,上投摩根紅利回報混合基金正在發行,其權益類投資比例為0-50%,債券等固定收益類金融工具投資比例不低於50%,該基金在股票配置上傾向於經濟轉型期受惠較大的績優成長股。而在同一天發行的,其投資股票的資産佔基金資産的30%-80%,主要投資於分紅穩定、分紅潛力大的上司公司,其中紅利股票的佔比不低於權益類資産的80%。此外,該基金還有20%-70%的資産投資於債券等固定收益品種。