至少從目前情況看,新基金的擴容勢頭仍然沒有降溫的跡象。截至5月27日,今年以來成立的新基金規模已達3106.46億,與2237.00億元的去年同期水平相比,再創新高。
不過,基市整體仍然瀰漫着追求低風險的謹慎情緒。在年內新成立的140隻基金中,債基、貨基和保本基金成為絕對主角,真正投向股市的基金首募規模所佔比例不到15%。
總額已達去年50%
2012年,新基金成立數量255隻,募資總規模達到6400億元,雙雙創下歷史新高。然而從今年以來的基市情況看,高燒未退。
數據統計顯示,年內成立的新基金數目達到140隻,超過去年同期103隻的水平;從募資規模看,3106.46億元的天量不僅超過去年2237.00億的同期水平,更是再度創下歷史同期新高。
“我們一季度就已經發了4隻低風險産品,還有2隻産品近期準備上架。”滬上某中小基金公司營銷部負責人&&,今年基金髮行審批進一步市場化,加上去年獲批未發行的産品要去庫存,基金銷售市場依舊火爆,前五月整體募資水平已接近去年全年的50%,“時間未過半,任務已過半”。
從單只基金看,工銀60天理財債基(A/B合併計算)首募規模高達128.56億元,成為截至目前年內吸籌最多的新基金;農銀7天理財債基、萬家14天理財債基等産品也展現出較高市場號召力,首募規模都在70億以上。
投資情緒傾向低風險
儘管從整體情況看,基市人氣維持高位。但從發行結構上看,並非所有類型的産品都受到資金追捧。
統計顯示,在140隻新基金中,債券型基金、貨幣基金和保本基金數量分別達到71隻、11隻和12隻,佔比67.14%;反觀偏股型基金,股票型和混合型基金成立總和也僅為43隻,佔比30.71%。
若從規模角度看,反差更為明顯,上述低風險基金首募規模高達2632.94億,佔所有新成立基金規模84.76%,而偏股型基金首募規模總計434.74億,佔比僅為13.99%。不僅如此,年內首募規模前十位的基金清一色為債基,基民追求低風險的投資情緒可見一斑。
民生銀行某網點王姓理財經理&&,今年總體來講股市行情維持震蕩,而債市表現良好,吸引資金維持“做足確定性”的投基策略:“經濟數據不佳,復蘇低於預期,通脹也暫時沒有壓力,債市受到支撐,低風險産品整體盈利表現不錯。”
指基上市倉位97.64%
需要指出的是,在行情的動態演繹中,近期無論是基民還是機構本身,對於權益類投資的熱情出現升溫跡象。
“從時間上看,今年首月沒有一隻股基成立,後續一兩個月股基整體募集情況也並不理想,2、3億的規模很常見。”北京一基金分析人士&&:“不過,近期在成長股的推動下,股市出現一波回暖,權益類基金的銷售情況也開始好轉。”
統計顯示,3月19日成立的建信優勢動力首募規模達到46.43億,成為年內最吸籌的偏股型基金;此外,華安安信消費於5月23日成立,首募規模20億;4月25日成立的中銀消費主題首募12.58億。
除了基民,基金本身對於權益類投資的熱情近期似乎也在回升。成立於4月11日的廣發中證
500指基近期的上市公告顯示,截至5月17日,該基金股票型資産為4.34億元,佔基金資産總值比重為97.64%。
“5月以來,股市震蕩向上,有基金經理幾乎滿倉操作,或反映了機構對後市的樂觀態度。”上述分析人士&&。
今年以來首募規模前十新基金情況
基金簡稱 成立時間 基金類別 首募規模(萬份)
工銀60天理財債券A 2013-1-28 債券基金
1,039,093.69
農銀7天理財債券A 2013-2-5 債券基金 813,571.94
萬家14天理財債券 2013-1-15
債券基金 753,570.02
南方永利定期開放債券(LOF) 2013-4-25 債券基金 653,597.88
萬家歲得利定期開放債券
2013-3-6 債券基金 638,043.92
匯添富理財21天債券發起式A 2013-1-24 債券基金
497,406.70
浦銀安盛6個月定期債券A 2013-5-16 債券基金 481,032.35
建信雙月安心理財債券A
2013-1-29 債券基金 475,183.24
華夏雙債債券A 2013-3-14 債券基金
471,851.56
上投摩根輪動添利債券C 2013-2-4 債券基金 470,520.23