房企不忘"輸血" "扎堆"海外融資
今年至少有6家房企上市籌資
2013-04-17   作者:  來源:證券日報
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  開發商跑馬圈地的同時不忘及時給自己“輸血”。
  3月27日,萬科公告披露,萬科地産(香港)有限公司通過旗下子公司發行8億美元5年期定息債券,首次境外發債的票面利率僅2.625%。
  萬科超低的融資成本源於其較大的規模和較高的信用評級,並不是很多房企都可以獲得如此優惠的待遇,但在調控壓力之下,即便是成本相對較高,部分房企還是進行了大手筆的海外融資。
  4月16日,佳兆業集團控股有限公司董事會宣布,公司及附屬公司擔保人於4月15日與花旗、瑞信、滙豐及摩根大通就發行於2016年到期的人民幣18億元6.875厘優先票據訂立購買協議。公告顯示,票據已原則上獲准在新交所正式上市名單上掛牌。待若干條件達致完成後,佳兆業將發行票據的本金總額為人民幣18億元,將於2016年4月22日年到期。
  旭輝控股4月15日公告,公司已向香港聯合交易所有限公司提出申請,以批准票據按日期為2013年4月8日的有關發售備忘錄所述以僅向專業投資者發債的形式上市及買賣。批准票據的上市及買賣預期將於2013年4月16日生效。4月9日,旭輝控股(集團)有限公司發布公告稱,於4月8日公司及附屬公司擔保人與花旗、渣打銀行、德意志銀行、滙豐及蘇格蘭皇家銀行有限公司,就發行於2018年到期為2.75億美元12.25%優先票據訂立購買協議。
  4月11日,遠洋地産和太古地産聯合宣布,與中國銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司以及南洋商業銀行(中國)有限公司達成協定,為合資公司——成都乾豪置業有限公司及成都銀港置業有限公司簽訂一項人民幣22.5億元銀團貸款協議;此項10年期銀團貸款將用於開發成都大慈寺文化商業綜合體項目。
  4月5日,綠城中國發布公告稱,公司將發行2018年到期3億美元8.50%優先票據,並將該增發票據與2013年2月4日發行於2018年到期4億美元8.50%優先票據合併組成一個單一系列。
  此外,今年至少有6家房企將通過上市方式進行籌資,籌資金額共為16.5億美元。其中,擬於本季度啟動上市交易的三家企業分別為:廣東省的龍光地産,擬募集金額3億美元;來自無錫的五洲國際,擬募集金額為2億美元;來自深圳的毅德地産,計劃募集2億美元。擬於下半年啟動上市交易的企業也有3家,包括重慶的協信集團、北京的金輝中國以及山東省的金山地産。其中,協信計劃募集3.5億美元;金輝計劃募集4億美元;金山地産計劃募集2億美元。
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