股基首季平均回報5.4% TOP10“換臉”八張
2013-04-01   作者:隋文靖  來源:證券日報
分享到:
【字號

    今天是2013年二季度的首個交易日,基金也交出了今年的首份季考成績單。
  《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊整理數據顯示,460隻在去年年底時已完成建倉的主動管理偏股型基金,今年一季度平均回報率為5.4%,領先同期上證指數6.83個百分點,其中,逾九成回報率領先大盤,更有390隻偏股基金回報率逆市收正。
  需要指出的是,股基回報率首尾差距較大的現象在今年首季依舊存在,一季度回報率墊底的中歐中小盤與冠軍基金上投摩根新興産業同期回報率相差37.91個百分點。
  此外,今年一季度市場先揚後抑的震蕩走勢,讓不少基金難以適應,僅3個月的時間,去年業績前十強中的8隻基金,業績排名分別出現不同程度的下滑,景順長城能源基建和中歐中小盤等兩隻基金,更是由去年十強淪落至今年首季後十名行列。
  海通證券金融産品研究中心高級分析師王廣國在接受《證券日報》基金新聞部採訪時&&,今年一季度基金業績排名與去年相比發生較大變化,主要受市場風格切換所致,基金在成長和周期行業間的選擇和切換是否踏準市場節奏,直接反映在凈值回報率上。

  股基首季平均回報率5.4%
  首尾相差近38個百分點

  《證券日報》新聞部根據WIND資訊整理數據顯示,本次納入統計的460隻在今年年初已完成建倉的主動管理偏股型基金,首季平均回報率為5.4%,領先同期上證指數1.43%的跌幅6.83個百分點,其中,419隻同期回報率領先大盤,佔比91.09%,更有390隻偏股基金回報率收正。
  具體看來,460隻偏股型基金在今年一季度的首次較量中,上投摩根新型動力基金以24.82%的回報率穩坐冠軍寶座,易方達醫療保健、匯添富醫藥保健等兩隻基金也表現出色,分別以23.3%和21.7%的業績水平分列第二和第三名。而首季業績排名第四至第十名的偏股型基金分別為匯添富民營活力、寶盈核心優勢、景順長城優選股票、華寶興業醫藥生物、滙豐晉信低碳先鋒、中郵戰略新興産業和華寶興業新興産業,期間回報率分別為19.16%、19.07%、18.65%、18.64%、18.57%、18.47%和18.17%。
  而去年全年以29.34%的回報率高居全部基金業績排行榜第二名的中歐中小盤,在今年一季度的市場環境下,明顯沒有踏準節奏,期間回報率僅為-13.09%,墊底可比460隻股票型基金。此外,上投摩根中國優勢、廣發內需增長等9隻基金期間也表現欠佳,首季單位凈值均下跌超過5%。
  綜上所述,今年一季度可比股票型基金回報率首尾相差37.91個百分點。

  前十強“換臉”8張
  40隻股基成功翻身

  值得注意的是,僅經歷了3個月的考驗,去年全年回報率躋身同類基金前十強的股基,在今年首季前十強名單中,僅存上投摩根新興動力和華寶興業新興産業兩隻。而去年躋身業績前十強的景順長城能源基建和中歐中小盤等兩隻基金,在今年的市場環境下,排名直線下滑,目前均淪落至可比股基回報率後十名。
  不僅這兩隻基金對今年突變的市場環境未能適應,廣發內需增長、南方成份精選、博時主題行業等52隻股票型基金也頗感不適,均從去年全年回報率排名的前1/3榜單滑落至今年首季排名的後1/3陣營中。
  此外,寶盈核心優勢、滙豐晉信低碳先鋒等40隻股票型基金雖然去年業績落後,但在今年奮起直追,把握市場輪動環境,業績排名從去年回報率的後1/3陣營,成功上竄至今年首季業績排行榜的前1/3梯隊。
  即,在今年一季度中,共有94隻基金回報率排名與去年相比發生了較大變動,其中,40隻成功翻身,而54隻基金因則排名大幅下滑而暗自神傷。
  海通證券金融産品研究中心高級分析師王廣國在接受《證券日報》基金新聞部採訪時&&,今年一季度基金業績排名與去年相比發生較大變化的主要原因還是市場風格切換所致,基金在成長和周期行業間的選擇和切換是否踏準市場節奏,直接表現在今年基金的回報率上。

  浦銀安盛等4公司
  負收益股基佔比過半

  若從基金公司角度來看,在今年一季度上證指數累計下跌1.43%的背景下,旗下股票型基金回報率逆市收正數量的佔比越高,也就意味着這家公司首季佔領了越大的市場先機。
  《證券日報》基金新聞部記者根據WIND資訊整理數據顯示,納入本次統計範圍的460隻主動管理偏股型基金來自68家基金公司。為保證對比數據的相對公平,在剔除旗下3隻以下(不包括3隻)股基列席的9家公司外,在剩餘的59家公司中,有23家基金公司旗下股票型産品首季回報率全線收正;18家公司正收益股基佔可比基金總數8成以上。
  而旗下有3隻股票型基金納入本次統計範圍的浦銀安盛基金公司則在今年一季度中,明顯有些吃力。具體看來,該公司旗下除浦銀安盛價值成長外,浦銀安盛精緻生活和浦銀安盛紅利精選兩隻基金首季回報率分別僅為-0.23%和-0.86%,雖均領先同期大盤,但在可比基金中均排名後1/8陣營。
  除浦銀安盛基金外,還有3家公司旗下股基正收益佔比未超過一半。

  凡標注來源為“經濟參考報”或“經濟參考網”的所有文字、圖片、音視頻稿件,及電子雜誌等數字媒體産品,版權均屬經濟參考報社,未經經濟參考報社書面授權,不得以任何形式刊載、播放。
 
相關新聞:
一季股基跑贏大盤 中歐業績反轉 2013-03-29
廣發內需增長業績一路向下 廣發近半股基負回報 2013-03-29
一季度股基跑贏大盤 中歐業績大反轉 2013-03-29
廣發內需增長業績一路向下 廣發近半股基負回報 2013-03-28
新銀行停銷股基遇困 公募改走"小而精"路徑 2013-03-27
 
頻道精選:
[財智]誠信缺失 家樂福超市多種違法手段遭曝光[財智]歸真堂創業板上市 “活熊取膽”引各界爭議
[思想]投資回升速度取決於融資進展[思想]全球債務危機 中國如何自處
[讀書]《歷史大變局下的中國戰略定位》[讀書]秦厲:從迷思到真相
 
關於我們 | 版權聲明 | &&我們 | 媒體刊例 | 友情鏈結
經濟參考報社版權所有 本站所有新聞內容未經經濟參考報協議授權,禁止轉載使用
新聞線索提供熱線:010-63074375 63072334 報社地址:北京市宣武門西大街57號
JJCKB.CN 京ICP備12028708號