本週一大盤下探2660點的1月份低點,偏股基金隨之創出年內最大跌幅,整體跌幅達到10%。
據天相投顧統計顯示,截至6月13日,237隻主動型股票基金今年以來單位凈值平均跌幅達10.33%,這也是股票基金年內創出的最大跌幅。同期上證指數和滬深300指數分別下跌3.84%和5.69%,表明今年以來股票型基金遠遠跑輸大盤和市場基準。
從單只基金的表現來看,今年以來收益率為正的基金僅為3隻,為南方隆元、鵬華價值和長城品牌,分別取得3.38%、3.23%和1.07%的正收益。博時主題、東方成長、華夏收入等基金單位凈值雖然出現下跌,但跌幅遠小於大盤。更多的基金跌幅超過了大盤。據統計,截至本週一,今年以來虧損幅度超過10%的股票型基金達到145隻,佔比超過六成。其中表現最差的兩隻基金跌幅超過兩成,今年以來虧損幅度分別達23.22%和22.25%。
倉位較為靈活的混合型基金今年同樣表現不佳,天相投顧統計顯示,截至6月13日,154隻混合型基金年內平均跌幅達到9.77%,跌幅和股票型基金相差無幾,並沒有顯示出混合型基金“進可攻、退可守”的優勢。受股市下跌影響,這154隻基金全部是負收益,華夏策略、華安配置和東方龍相對較為抗跌,今年以來單位凈值分別下跌0.49%、0.73%和0.85%,已屬表現良好。虧損幅度超過10%的混合基金達到85隻,佔比達到55%,上海一家小公司旗下兩隻基金單位凈值分別下跌18.48%和17.93%,成為表現最差的基金。
偏股基金整體上表現令人失望,僅有部分公司旗下基金整體表現相對抗跌,如鵬華基金旗下有1隻基金取得正收益,5隻偏股基金跌幅不到10%,新華旗下5隻偏股基金跌幅均沒有超過8%,南方、華夏、諾安等公司也表現出集體抗跌的特徵。
在偏股基金一片“哀鴻遍野”之際,債券型基金錶現平穩,不少取得正收益。據天相投顧統計,截至本週一,中銀增利、鵬華豐收、光大增利A、華安債券、國富債券A、鵬華豐潤、光大增利C等債券基金今年以來收益率超過了2%,表現最為突出。不過一些債券基金沒能控制好風險,今年以來跌幅較大,其中表現最差的一隻債基虧損幅度達到了6.03%。