第三方支付行業持續出清。根據央行最新公布的支付牌照登出名單，北京銀聯商務有限公司（簡稱“北京銀商”）的支付牌照已被正式登出，登出時間為2024年11月11日。今年以來，央行登出的支付牌照總數達8張，截至目前全行業累計登出的支付牌照數量已有94張。
累計近百張牌照被登出
剛剛被登出支付牌照的北京銀商成立於2002年7月，註冊資本1億元人民幣，由銀聯商務股份有限公司（簡稱“銀聯商務”）作為其最大股東，持股比例高達75.5%，北京京融信達數據系統有限公司持股14.5%。自2011年獲得支付業務許可證以來，北京銀商一直持有銀行卡收單（北京市）、預付卡受理（北京市）、互聯網支付（全國）等牌照，其支付牌照的有效期至2021年5月2日。
記者了解到，為了與控股股東銀聯商務進行整合，2021年5月北京銀商等幾家公司向央行提交了中止續展審查的申請，在審查中止期間，相關業務仍可正常開展。此後，北京銀商的股權與資産經歷了多次轉讓，最終在2022年11月以6605.95萬元的價格轉讓給了銀聯商務支付股份有限公司北京分公司。
今年以來，第三方支付行業持續出清。3月15日，上海紐斯達科技主動申請登出支付牌照；4月4日，上市公司海聯金匯擬將旗下支付公司聯動優勢轉讓給抖音；5月17日，銀視通信息科技牌照被央行登出；5月20日，因經營問題，上海申鑫電子停止支付交易業務；7月15日，湖北首家持牌支付機構武漢市金源信正式登出支付牌照；9月12日，曾經的知名收單機構卡友支付決定暫停存量銀行卡收單業務。央行數據顯示，今年以來，共有8家支付機構牌照被登出。而自2011年簽發首批第三方支付牌照算起，截至發稿，已累計登出94張支付牌照，已獲許可的支付機構現有177家。
“行業持續出清的背後有多重因素，一是部分巨頭為響應監管精神主動整合支付牌照、精簡支付業務布局，二是部分中小機構審時度勢過後選擇主動退出。”素喜智研高級研究員蘇筱芮&&，今年5月1日，《非銀行支付機構監督管理條例》正式施行,未來存量支付機構首先需要健全及完善支付相關的內控制度，將具體的支付業務責任落實到人；其次需要對標支付新規並梳理近年來的罰單情況，深入合規短板區域及時查漏補缺；最後，回歸支付本源業務，在打造優質綜合服務、增強科技創新能力等方面不斷提升服務實體經濟的能力水平。
罰單頻現敲響合規警鐘
11月11日，中國支付清算協會發布公告稱，2024年10月30日，針對2024年以來舉報處理中發現的特約商戶挪用收款碼或挪用網絡支付接口等問題，協會分別對11家會員單位負責人進行了約見談話，並在約談中通報了各單位存在的違規問題。中國支付清算協會提出，進一步加強內控合規管理，規範特約商戶入網審核，加大巡檢力度，強化交易監測和支付賬戶管理，進一步加強消費者權益保護工作等自律管理要求，並重點強調要按照要求持續推動整改，收到實效。
行業嚴監管更體現在“真金白銀”的處罰上。11月14日，央行上海市分行披露公告顯示，匯潮支付有限公司（簡稱“匯潮支付”）因違反商戶管理規定，違反賬戶管理規定，未按照規定履行客戶身份識別義務，被警告並被處以128萬元罰款。時任匯潮支付總經理楊某春，因對匯潮支付“未按照規定履行客戶身份識別義務”違規行為負有責任，被處以2.4萬元罰款。
此前，匯潮支付曾被中止牌照續展。2022年6月，央行官網公布第四批支付牌照續展結果顯示，匯潮支付存在《中國人民銀行行政許可實施辦法》第二十四條規定的情形，決定中止對其《支付業務許可證》續展申請的審查。
Wind數據顯示，僅今年上半年，央行針對第三方支付領域共計開出24張罰單，機構合計被罰沒金額超過1.18億元。其中，銀盛支付服務股份有限公司曾兩次被罰。
“今年以來，支付行業監管依舊處於高壓態勢，一方面體現在央行、外匯管理局等監管部門開出的罰單中，另一方面也反映在支付清算協會相關通報、約談動作上，表明支付合規正受到多部門聯合關注，也為支付機構合規展業敲響了‘警鐘’。”蘇筱芮分析稱，今年來支付行業的處罰主要具有以下特徵：一是處罰頻次增加，伴隨着監管頂層制度的日益完善和監管科技水平的精進，違規機構的“小動作”已難以藏身，發現一起、查處一起；二是罰沒金額屢創新高，對於違規情形惡劣、違規次數較多的“累犯”型機構，監管通過重罰表明其根治亂象的決心。“罰單將對支付機構形成有力震懾，推動其從源頭重視與搭建合規體系。”
經濟學者、工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林認為，相關主管部門對違規機構的約談和罰金舉措，一方面能夠促進行業健康發展，另一方面也推動了行業整合轉型。
“當然，上述舉措也會增加機構運營成本。”盤和林&&，相關機構未來勢必在合規經營的基礎上，通過並購整合實現規模化以及技術創新實現差異化兩種方式謀求生存空間。
行業格局不斷優化
面對行業洗牌，不少機構積極應對。日前，央行北京市分行發布《非銀行支付機構重大事項變更許可信息公示》，央行北京市分行同意北京理房通支付註冊資本增加至2億元；易寶支付註冊資本增加至3億元，高級管理人員（合規負責人）變更為王家生；此外，北京海科融通支付服務有限公司董事、總經理由戎華變更為景君儒。
對於增資事項，易寶支付相關負責人&&，此次增資不僅是響應《非銀行支付機構監督管理條例》及《非銀行支付機構監督管理條例實施細則》要求，更是對未來發展的一次重大戰略布局。“一方面我們會將更多的資金投入到技術研發領域，進一步提升支付系統的安全性、穩定性和便捷性，促進業務穩健發展；另一方面，也將積極探索新的業務領域、市場機遇以及智能化技術與場景的融合，與更多合作夥伴推出更多創新的交易服務解決方案，滿足不同行業客戶的定制化需求。”易寶支付相關負責人稱。
近年來，支付機構增資舉措屢見不鮮。今年3月，央行同意財付通支付增加註冊資本至153億元人民幣，財付通也成為註冊資本最高的非銀行支付機構。更早之前，雲匯支付、滴滴支付、湖南瀟湘支付、貝寶支付、網易寶等支付機構也完成了增資。
對此，蘇筱芮&&，金融機構增資為常見動作，能夠在增強資本實力的同時提升抵禦風險的能力。根據相關規定，非銀行支付機構註冊資本最低限額為1億元人民幣。央行根據審慎監管原則分別確定從事儲值賬戶運營業務和支付交易處理業務的非銀行支付機構的註冊資本最低限額，以及註冊資本與業務規模的比例要求。
在專家看來，行業格局正在不斷優化，未來存量支付機構需要健全及完善相關內控制度，回歸支付本源業務。
蘇筱芮認為，在支付費率“薄利”的大環境下，面對洗牌，機構選擇橫向拓展“支付+”解決方案、拓展合作商戶及場景方成為了大勢所趨。後續機構可考慮切入異業場景合作、“支付+SaaS”、銀行聯合收單等“支付+”路徑，在合規展業的基礎上謀求更多支付産品及合作模式的創新路徑。
