中信泰富蛇吞象 中信集團借殼注2250億在港上市
2014-03-27   作者:  來源:新浪財經
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   3月26日晚間消息 中信泰富(00267-HK)晚間在港交所公告稱,正與中信集團協商,以現金及配售新股(代價股份)形式收購其控股股東中信股份100%股權,今日已經簽訂了框架協議。收購完成後,包含中信集團絕大部分凈資産、股東權益高達2250億元人民幣的中信股份將注入中信泰富,實現在港整體上市。

    中信泰富於周一午後停牌,彭博通訊社今日下午引述消息稱,中信泰富將以增發和配售新股共約3000億港元收購母公司所有資産,中信集團借殼在港上市,並計劃將總部也遷往香港。今日晚間中信泰富的公告證實了相關消息,並&&今日各方已經簽訂了框架協議。不過,公告沒有提及中信集團計劃將總部遷往香港的傳聞。

  根據協議,轉讓對價將包括現金和中信泰富發行的新股(代價股份),代價股份擬按照每股港幣13.48元發行並分配,比周一停牌前溢價6.48%。不過,在停牌前中信泰富股價在半日之間已大漲4.8%,與過去10個交易日的平均價相比,新股發行價溢價達14.82%。按照停牌前股價計算,中信泰富市值約460億港元,而即將注入的資産價值相當於港幣逾2800億港元,超過中信泰富的6倍。

  中信集團去年已經完成整體改制工作,成為國有獨資公司,董事長常振明近日接受採訪時曾透露,集團上市預計在今年內完成。

  香港財經評論員梁海明對新浪財經&&,中信集團以向旗下中信泰富注入資産的方式借殼赴港上市,一方面體現了中央改革央企、國企的決心,另一方面也是鼓勵如中信集團這類發展較為成熟的大企業進一步“走出去”,到香港這個國際市場經受大風大浪,“就如同在內地‘大學畢業’了的孩子,現在讓他們到香港去接受進一步的研究生教育”。

  此外,他認為這也體現了中央繼續支持香港的發展,對國家、對香港和中信集團自身是一個三贏的局面,預期未來會有越來越多類似的央企、國企陸續赴港。

  此外,對於過去7年來持續受到投資外匯巨虧事件,以及澳大利亞鐵礦項目虧損等負面消息影響的中信泰富,分析人士普遍相信母集團借殼上市將是重大利好。中信泰富方面則&&,董事會認為收購完成後,拓寬的經營範圍和更強的管理能力將增強中信泰富的實力,提高其競爭能力並充分把握中國經濟的高速增長帶來的機遇。中信泰富優化後的信用記錄將提高其融資的靈活性,使其得以為各項業務融資。

  中信集團是中國最大的綜合性企業集團,旗下擁有180多家子公司,業務包括銀行、證券、房地産、基礎設施、資源能源、工程承包、貿易等等81種行業,並且是多個行業的翹楚。中信股份則是集團股份制改造後設立的擬上市公司,包括中信集團絕大部分經營性凈資産,註冊資本為1280億元,法定代表人為集團董事長常振明。公告指出,中信集團主要通過其展開業務,而集團去年在《財富》雜誌世界500強公司排名第172位。

  中信集團此前已經逐步將經營性資産注入中信股份,旗下的主要已上市的資産包括中信銀行、中信證券及其附屬公司、中信泰富、中信資源等,整體上市後,過去未上市的旗下資産如中信地産、中信信託投資、中信出版社等,相信也將成為上市公司資産。(新浪財經彭琳 發自香港)

  中信泰富簡介

  中信泰富有限公司是在香港交易所上市的綜合型控股公司,成立於1990年,總部位於香港金鐘的中信大廈,現任主席兼董事總經理為常振明,上任主席為榮智健,董事總經理為范鴻齡。

  中信集團簡介

  (據中信集團官網)經國務院批准,2011年12月,中國中信集團公司(原中國國際信託投資公司)整體改制為國有獨資公司,並更名為中國中信集團有限公司(簡稱“中信集團”),註冊資本為人民幣1837.0263億元,法定代表人常振明。

  中信集團是1979年在鄧小平先生的倡導和支持下、由榮毅仁先生創辦的。成立以來,中信集團充分發揮了經濟改革試點和對外開放窗口的重要作用,在諸多領域進行了卓有成效的探索與創新,成功開闢出一條通過吸收和運用外資、引進先進技術、設備和管理經驗為中國改革開放和現代化建設服務的創新發展之路,在國內外樹立了良好信譽與形象,取得了顯著的經營業績。

  中信集團目前已發展成為一家金融與實業並舉的大型綜合性跨國企業集團。其中,金融涉及銀行、證券、信託、保險、基金、資産管理等行業和領域;實業涉及房地産、工程承包、資源能源、基礎設施、機械製造、信息産業等行業和領域,具有較強的綜合優勢和良好發展勢頭。

  截至2012年末,中信集團總資産達35,657億元,凈資産2,355億元,全年實現營業收入3,498億元,凈利潤301.6億元。2009年以來連續四年入選美國《財富》雜誌“世界500強”企業排行榜,2013年排名第172位。

  中信集團在香港的上市平台眾多,其中包括中信泰富、中信資源(01205.HK)、中信21世紀(00241.HK)、中信國際電訊(01883.HK)、中信銀行(00998.HK)、中信證券(06030.HK)及中信大錳(01091.HK)。

  中信集團旗下擁有境內A股上市公司中信銀行(601998.SH)、中信證券(600030.SH)、中信國安(000839.SZ)、中信海直(000099.SZ)、中信重工(601608.SH)、中葡股份(600084.SH)等六家公司。

 

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