繼半年前定增方案被證監會否決後,吉恩鎳業今日推出了新的《非公開發行股票預案》。公司擬定增募資不超過60億元,所募資金將全部用於償還銀行及其他機構借款。
根據預案,公司擬以7.62元/股的價格,向東方基金、長安基金和興業基金分別發行2.95億股、2.95億股和1.97億股,發行總數不超過7.87億股。發行完成後,吉恩鎳業控股股東昊融集團持有公司股份將由54.23%下降到27.52%,仍為第一大股東。所募集的不超過60億元資金,在扣除發行費用後,將全部用於償還銀行及其他機構借款。
公司&&,截至2013年9月末,有色金屬礦採選業上市公司合併報表資産負債率平均值為41.39%,而公司則達到85.63%;遠高於同行業上市公司平均水平,給公司的生産經營帶來一定的風險。在非公開發行完成後,公司的資産負債率將降至56.39%;同時,每年可節省利息支出3.96億元,每股收益可以增加0.19元,對提高公司盈利水平將起到良好的作用。
《每日經濟新聞》記者發現,吉恩鎳業曾於2011年7月20日發布定增方案,擬以不低於20.36元/股的價格增發不超過3億股A股,募集不超過60億元資金,用於投資“吉恩鎳業印尼紅土礦冶煉(低鎳锍)項目”。
此後,吉恩鎳業股價一路下跌,公司不得不調整了發行價格,最終確定為不低於12.07元/股,發行數量也相應調整為4.98億股,募資總額不變。然而,該方案最終還是在今年5月份遭證監會否決。