巴菲特與3G資本收購亨氏獲批
交易預計本週完成
2013-06-05   作者:王霞  來源:每日經濟新聞
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  美國食品巨頭亨氏集團(NYSE:HNZ)周一(6月3日)宣布,其與巴西私募巨頭3G資本以及巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司之間的並購交易已獲得了所有必要的監管批准,預計將於6月7日前後完成交易。

  亨氏中國方面昨日(6月4日)在回應《每日經濟新聞(微博)》記者採訪時確認了這一消息,但&&關於該收購案的消息主要由總部發布。記者了解到,隨着收購案獲得監管的批准,意味着交易進入收官階段,而亨氏的私有化也提上了議程。

  此外,記者獲悉,在交易完成之後,亨氏的管理層也將發生變化,現任漢堡王公司(NYSE:BKC)CEO伯納爾多希斯(BernardoHees)將成為亨氏的新CEO。

  收購進入收官階段

  今年2月,3G資本與伯克希爾宣布以233億美元收購亨氏,包括亨氏的債務在內,此項交易價值280億美元。亨氏當時&&,這將是食品行業歷史上最大一起並購交易。

  而在收購最初,亨氏&&,預計將在今年三季度完成收購,如此看來,如果在本週內完成收購,則意味着交易提前完成。

  記者了解到,在此之前,亨氏股東已於4月底批准了此項交易。該收購案已在美國、巴西、印度、日本等國收到反壟斷審批,而在上個月的24日,亨氏收購也得到了中國商務部的審查。在不少業內人士看來,中國對亨氏的審批也有提速的跡象。

  “這是一個好的跡象,意味着監管機構試圖簡化這種較為簡單的交易審批程序,這種交易沒有明顯的反壟斷意義。”一位業內認識&&。

  記者了解到,隨着交易的完成,亨氏的私有化也提上議程。亨氏方面告訴記者,亨氏被收購之後,將會從上市公司變成一傢俬有化公司,會在收購完成之後,將所有的股票兌現。“交易完成後,需要回購股票才能完成私有化,肯定是在交易完成之後,但是具有會在哪一天現在還很難説。”

  亨氏管理層將生變

  在此之前,3G資本的合夥人伯納爾多-希斯已被任命為亨氏的新CEO,他將在交易完成後走馬上任。漢堡王現任首席財務官 丹 尼 爾-施 瓦 茨(DanielSchwartz)將接替希斯擔任該公司CEO。

  記者了解到,希斯現年43歲,2010年9月被3G資本任命為漢堡王首席執行官。他曾在拉美最大的鐵路及物流公司AmericaLatinaLogistica任首席執行官,3G資本在該公司也是有股份。

  從業務層面來看,亨氏收入主要來自番茄醬和調味品 (包括醬油及腐乳);正餐和零食(包括冷凍食品和開胃食品);嬰幼兒食品及營養品。2010~2012財年總收入分別為104.9億美元、107億美元、116.4億美元。其2012財年凈利潤為9.23億美元,凈利率達8.06%。

  在市場分佈方面,它在美國本土的銷售額只佔到總銷售額的33%,而在中國、巴西、印度為首的國際市場,銷售額佔比則高達67%。而中國是亨氏寄予厚望的新興市場。

  記者了解到,除了銷售番茄醬外,亨氏還通過收購福達獲得味事達醬油品牌,大舉進軍中國傳統調味品市場。此外,亨氏嬰幼兒輔食在中國市場也佔有相當大的比重。

  “番茄醬行業在經過了2012年的低迷之後,開始反彈,也給了亨氏一個不錯的發展時機。而對於巴菲特來講,收購還是比較划算,130億美元左右,價格也不貴。”龍騰資本投資總監王海蛟此前告訴 《每日經濟新聞》記者。

  目前,亨氏方面仍有一案尚待中國商務部批准。今年2月,亨氏宣布要出售旗下速凍米麵産品生産商龍鳳食品,而對象正是國內“老對手”三全食品。

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