
2013年4月29日,中國燃氣控股有限公司(“中國燃氣”或“集團”
股票編號:HK0384)宣布,今天與台灣共23
家銀行於&&市舉行銀行團聯合授信簽約儀式,簽訂了額度4.5億美元三年期的聯合授信協定,以用於集團大陸地區的燃氣項目發展。
此次台灣地區共23家銀行及金融機構聯合向中國燃氣提供授信,中國燃氣將成為台灣自2011年9月放寬台資銀行向大陸地區個人及機構貸款以來,獲得台灣銀行界最大力支持的上市公司之一。
本次貸款由野村國際證券有限公司擔任財務架構顧問,台灣銀行為額度管理銀行,同時獲得平安銀行、永豐銀行、&新銀行及合作金庫銀行等23家銀行團的支持。最終超額認購2.5倍。由於市場反應熱烈,授信金額由最初的2.5億美元增加至最終的4.5億美元,融資條款相對優惠,反映中國燃氣的業務規模、財務表現、發展策略和公司治理皆廣受銀行團認同。本次銀團貸款將進一步鞏固中國燃氣的資本基礎,有利集團進一步擴大市場佔有率。
中國燃氣是一家在香港上市的大型能源綜合服務商,主要業務於中國大陸地區從事投資、建設、經營城鎮燃氣管道基礎設施、燃氣儲運碼頭設施、LPG終端銷售、車船加氣、非常規天然氣開採、燃氣物流配送系統、向城鎮居民和工商業用戶銷售天然氣和液化石油氣、向用戶提供綜合能源利用相關技術。目前於中國大陸地區190餘個城市或地區擁有城鎮管道燃氣專案,以專案數量計,目前為中國大陸最大的城鎮燃氣運營商。
中國燃氣經歷了十年的發展歷程,如今已成為中國大陸與世界能源利用合作與交流的國際化集團公司,主要股東有北京控股集團有限公司,
英國富地石油公司,韓國SK集團,印度燃氣公司及中國石油化工有限公司等。
野村國際證券有限公司董事總經理吳家聰&&:透過本次貸款,台灣銀行界對中國燃氣快速發展的燃氣業務、穩健的經營與財務表現和優異的管理模式有了深刻的了解。本次融資成功搭建了海峽兩岸銀行與企業合作的&&,實現了雙方合作共贏的局面。
台灣銀行總經理張明道&&:“我們非常榮幸能夠與中國燃氣這樣具有國際化股東背景、擁有中國大陸地區最多城鎮燃氣專案的企業合作。本次貸款是中國燃氣第一次在臺灣募集的聯合授信案,並在兩岸順利籌組完成,除與各金融同業建立往來關係,應也有利於公司拓展市場及提高競爭力。”
中國燃氣董事局執行主席、董事總經理兼總裁劉明輝先生欣喜&&:“我們非常感謝台灣參貸銀行給予的大力支持。此次海峽兩岸的銀企合作拓展了集團的銀行融資管道,也加強了海峽兩岸在清潔能源領域及城鎮化的互動與合作。近年來,大陸地區政府對環境保護和能源利用效率越加重視,大力推動天然氣等清潔能源的使用,促進能源結構調整和節能減碳。我們秉持著‘氣聚人和、造福社會’的經營理念,不斷提升管理效率和服務水準,致力於打造大陸地區最大的集天然氣、LPG分銷為一體的綜合能源服務商,為社會、員工、股東創造最大的價值。”