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中概股回歸潮起 李小加預計還有更多企業來港上市
2020-06-06 08:31:11 來源: 上海證券報
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  6月5日中午,網易結束了在港公開招股,據市場初步估算,超過37萬人參與了網易港股“打新”,網易公開發售部分或將獲得逾300倍超額認購。受疫情影響一度平淡的港股IPO市場,因中概股的回歸,正在恢復熱度。

  緊隨網易步伐,京東6月5日也在港交所披露了聆訊後資料集,意味著其已通過港交所的上市聆訊,正式開啟在港“二次上市”之旅。據上證報獲取的最新消息,京東將于“6·18”購物節當天上市交易。

  “許多在美股上市的中概股今年可能會赴港交所上市,在港股首次或二次上市將使這些公司更接近其主要客戶群。”港交所行政總裁李小加6月4日表示。

  中概股赴港二次上市潮起

  2019年11月26日,阿裏巴巴正式在港交所挂牌交易,成為首家同時在美股和港股兩地上市的中國互聯網公司。彼時,李小加感嘆,“阿裏都回來了,有理由相信那些漂泊在外的中概股會回來。”

  半年後,李小加的“相信”正在變為現實。5月29日,在美國納斯達克上市二十年的網易,在港交所披露了聆訊後資料集,官宣了赴港二次上市。

  幾天後的6月5日,另一內地電商巨頭京東的聆訊後資料集也在港股亮相。

  記者從市場人士處獲取的信息顯示,京東已于6月5日當天啟動了全球發售,擬發行1.33億股,每股發行價不超過236港元,95%的股份面向全球機構配售,5%面向香港本地投資者公開發售,公開發售的認購期為6月8日至6月11日。京東本次港股IPO還設有綠鞋機制,可以額外發行15%(即1995萬股)的股份。

  6月5日同樣也是網易公開招股截止的日子,據市場初步估算,超過37萬人參與了網易港股“打新”,網易公開發售部分或將獲得逾300倍超額認購。市場人士預期,由于市場反響強烈,網易的最終定價有可能會接近126港元每股的招股價上限,集資最多將達215億港元(約28億美元)。

  2019年,在阿裏巴巴赴港二次上市的推動下,港交所2019年度再次成為全球最大的IPO市場。這也是過去11年內港交所第7次問鼎。當年,港交所迎來新上市公司183家,集資總額達3142億港元,同比增加9%。2020年一季度,共有39只新股在港股IPO,雖然數量仍居全球首位,但IPO募集金額僅144 億港元,排名掉到了全球第四。

  中概股將紛至沓來

  “今年將是港股IPO市場重要的一年,不僅會有來自內地的超大規模企業赴港IPO,也會有很多從美股回歸的企業。因為相比境外其他市場,在港股首次或二次上市將使這些公司更接近其主要客戶群。”李小加認為。

  近期,除了網易和京東,百度、攜程、拼多多等中概股亦不斷曝出擬赴港二次上市傳聞。離本土客戶更近,成為中概股赴港上市的理由之一。

  “我相信,立足于這個我們熟悉無比的市場,離我們的用戶更近,熱愛將迸發出更大力量。”網易CEO丁磊在致股東信中如是説。

  此外,李小加認為,港股上市制度的改革也是中概股回流香港的重要原因。“此前許多中概股之所以赴美上市,是因為在港股上不了市。我們已經從根本上對上市制度進行了改革,使赴港上市變得更加靈活。”

  2018年港交所推出了有史以來最大力度的改革措施,修訂後的港股《主板上市規則》新增3個章節,為3類企業赴港上市打開“綠色通道”:未盈利的生物科技公司、採用不同投票權架構的公司以及尋求在香港第二上市的公司,以空前的力度吸引內地和全球的新經濟企業來港IPO。

  “這是港股市場近25年來最重大的一次上市機制改革,也是最具爭議的一次改革。”上市新規生效之際,李小加如此總結,“隨著改革的完成,香港資本市場會成為孕育創新公司的世界級搖籃。”

  大刀闊斧的改革,加上A股與港股互聯互通機制的鋪墊,使得港股市場自2018年起吸引了一批優質企業上市。2018年7月9日,小米集團成為港股第一家雙重股權架構上市公司,9月20日美團點評緊隨其後成為第二家。

  李小加表示,雖然港交所改革後的上市門檻依然不低,尤其是在公司治理和雙重股權架構等問題上要求依然很高,但所有有意從美股回流的大公司都符合港股上市標準,尤其是科技公司。

  據李小加6月5日透露,目前有超過1260家內地企業在港上市,總募集資金超過6.7萬億港元,總市值達到26萬億港元。同時,經過不懈努力,香港交易所推出了助力新經濟發展的重大上市制度改革,為香港市場注入新經濟的DNA。短短兩年裏,共有87家新經濟公司成功上市,包括越來越多的中概股回歸,累計集資超過3000億港元。

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【糾錯】 責任編輯: 楊曉波
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