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輝山乳業正重組 希望債權人“不抽貸不壓貸不起訴”
2017-03-30 09:32:04 來源: 新京報
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  輝山乳業債權問題還懸而未決。3月29日,新京報記者獲悉,輝山乳業債權人已在3月28日舉行了第一次協調會,希望各債權人“不抽貸不壓貸不起訴”。輝山乳業實控人、董事會主席楊凱表示,正在按計劃進行內部重組。

  希望債權人“別起訴”

  新京報從輝山乳業債權人之一紅嶺創投獲得的一份會議紀要顯示,3月28日下午2點,輝山乳業債權人委員會在沈陽召開組建暨第一次協調會議,由債權金額排名靠前的11家銀行草擬輝山乳業債權人委員會公約,完成後將發給各債權人簽署。輝山乳業請各債權人不抽貸不壓貸不起訴,為引進戰略投資者提供方便條件。

  此前財新報道,輝山乳業債權人有70多家,包括23家銀行,金融債權預計至少在120億元-130億元。

  據會議紀要,3月27日,輝山乳業董事會主席楊凱約見8家債權人進行談話,稱輝山乳業生産産量和質量正常,並沒有受到資本市場的衝擊。輝山乳業正在按計劃進行內部重組,計劃引進國內頂級戰略投資者。同時,遼寧政府部門已成立5個應急小組協助輝山乳業進行重組。

  楊凱還稱,上市公司體係內和體係外所有債務輝山乳業都會承擔,請各個債權人續期、展期、再賣一期産品,並給予輝山乳業足夠的時間,以時間換空間,不抽貸不壓貸不起訴。

  3月29日,新京報記者向輝山乳業公關總監趙鑫詢問債權人會議事宜,以及輝山是否有意讓債權人繼續出售産品供輝山乳業融資,趙鑫回復稱一切以公告為準。

  昨日,其中一家債權方向新京報記者表示,已沒有必要再向輝山乳業進行投入。

  九臺農商銀行向輝山融資13.5億

  輝山乳業債權人之一的九臺農商銀行3月28日發布公告稱,該行共計兩次,向輝山乳業提供兩筆融資共計13.5億元。目前,兩筆融資均不存在該行未能按時收取約定利息的情況。

  九臺農商銀行公告稱,截至3月28日,九臺農商行向輝山乳業之附屬公司提供兩筆融資,第一筆為7.5億元,第二筆為6億元。到期日期分別為2021年12月、2017年6月。

  九臺農商銀行表示,第一筆融資有融資租賃資産及融資租賃物保單作為抵押和質押,目前銀行並未注意到相關抵押物和質押物實際價值産生重大變化,不準備就第一筆融資和第二筆融資進行計提減值。

  農業銀行首席風險官李志成昨日在2016年業績發布會上表示,農行及香港分行對輝山乳業的貸款分別為1.1億元人民幣及1.3億港元,目前已有處置預案。

  懸念1 輝山能等嗎?

  時間不多,何時找到接盤者成難題

  在輝山乳業出現資金鏈斷裂危機後,輝山乳業實控人、董事會主席楊凱多次表示將引入外部投資者以解決資金問題。

  在3月23日遼寧省有關部門組織的輝山乳業債權工作會議上,遼寧省有關部門也要求輝山乳業讓出部分股權以獲得足夠資金,爭取兩周以後恢復付息能力,四周以後解決資金流動性問題。

  “輝山乳業作為國內為數不多的從下遊向上遊擴展的全産業鏈乳企,資産盤子還是很大的,對它感興趣的資本也很多,找到願意投資的並不難。”3月29日,奶業專家宋亮對新京報記者表示。但宋亮也認為,在現在爆出資金鏈危機情況下,輝山何時能夠找到接盤者,還是個問題。

  而留給輝山乳業的時間並不多。根據媒體報道,目前輝山的債務在120億元左右,而遼寧省有關部門要求輝山在四周內解決資金流動性的問題。

  自2013年在香港上市以來,為構建從上遊草場、牧場,再到下遊加工廠的全産業鏈模式,輝山乳業的資金壓力便一直增加。2016財年,輝山乳業一年的利息支出便達到5.05億元。截至2016年12月31日,輝山乳業總資産341億元,總負債217億元。

  懸念2 銀行能等嗎?

  分析稱如債務變成不良資産將影響銀行流動性

  3月28日晚間,九臺農商銀行發布公告稱,該行共計兩次,向輝山乳業提供兩筆融資共計13.5億元。目前,兩筆融資均不存在該行未能按時收取約定利息的情況。

  輝山債務危機是否將對九臺農商銀行帶來影響?

  “這件事情將對九臺農商銀行造成打擊。”上海財經大學銀行係教授曹嘯表示,如果債務變成不良資産,地方農商銀行將很難消化,此外,也會對銀行聲譽、存款、流動性等産生影響。

  九臺農商銀行此前公布的年報顯示,2016年,該行的不良貸款率為1.41%,較年初下降0.01個百分點。

  輝山乳業與九臺農商銀行的關聯還並不僅限于債權方面。據港交所的資料顯示,2017年1月12日九臺農商行上市時,輝山乳業董事長楊凱耗資5.38億元,買入1.18億股九臺農商銀行H股股票,佔後者所發行H股比例為17.88%,成為第一大股東。

  中央財經大學銀行業研究中心主任郭田勇則表示,輝山對九臺農商銀行的具體影響還要根據實際情況來看,“我不覺得一筆貸款會對一家銀行帶來致命打擊,但銀行也要舉一反三,做好風控。”銀行不太可能存在貸款完全打水漂的情況。“雖然企業出現了問題,但是企業還是有資産的。”

  根據九臺農商銀行的公告,13.5億元融資分為兩部分,其中一筆7.5億元的融資到期時間尚有4年左右,另一筆6億元的融資將在今年6月到期,距離現在只剩下3個月左右的時間。

  懸念3 輝山暴跌能否“抄底”?

  賣空股數大增,分析稱不建議盲目抄底

  在證券市場中,沃倫巴菲特有一句名言“在別人貪婪的時候恐懼,在別人恐懼的時候貪婪”。3月24日,輝山乳業85%的跌幅,帶來了拋售恐慌,但也讓一些投機者嗅到了掘金的機會。

  港交所數據顯示,自輝山乳業3月24日停牌後,港股通持有公司股份數量累計增加了約1.17億股,截至3月28日,港股通持有輝山乳業10.93億股,持股佔比8.1%。

  而3月24日輝山乳業暴跌當天,滬港通的中投信息和深港通的創盈服務均出現在該股的買方席位上,合計凈買入6933萬港元貨,合計佔總成交的15.3%,平均價位分別在2.3港元和1.4港元。

  目前來看,內地資金進場抄底,似乎被套在了股價下跌的半山腰。

  從做空數據來看,截至3月29日,輝山乳業賣空股數為3703萬股,這一數字遠高于2月份861萬股的空頭倉位。此外,在股價暴跌的一個星期之前,輝山乳業股東楊凱,葛坤在兩天時間裏減持了近1.3億股,套現金額近4億元。

  一位投資港股的股民稱,港股市場與A股市場交易規則不同,投資者不宜用A股的投資思路來進行港股操作,有些財務造假的股票甚至會從幾元跌至幾分,不建議股民盲目抄底。

  從過往類似暴跌的港股來看,抄底不是一個好的選擇。2016年7月28日,德普科技單日暴跌近90%,每股股價從2.27港元,下探至0.31港元。目前德普科技股價徘徊在0.15元左右,至今沒有起色。

  輝山乳業暴跌大事記

  2016年12月 美國做空機構渾水接連發布研究報告稱“輝山乳業價值為零”。

  2017年3月23日 遼寧省政府有關部門組織輝山乳業相關債權人,要求輝山乳業讓出部分股權以獲得足夠資金,爭取兩周以後恢復付息能力,四周以後解決資金流動性問題。

  3月24日 輝山乳業股價暴跌超85%,一小時內市值蒸發322億港元。

  3月25日 渾水創始人稱“堅信輝山乳業會暴跌”。

  3月27日 輝山乳業董事會主席楊凱約見8家債權人進行談話,稱輝山乳業生産産量和質量正常,正在按計劃進行內部重組。

  3月28日 輝山乳業發布公告,承認一致行動人葛坤失聯,但否認此前傳言所稱單據造假和控股股東楊凱挪用集團30億元人民幣,用于投資房地産。

  3月28日 輝山乳業第二大債權人九臺農商銀行公告稱,向輝山乳業提供累計13.5億元的融資,目前不存在銀行未能按時收取約定利息的情況。

  本版採寫/新京報記者 張帆 陳鵬 侯潤芳 王全浩

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