广田股份(002482)9月28日晚间公告,公司拟8310万元受让深圳市方众投资发展有限公司持有的深圳市方特装饰工程有限公司51%股权,公司拟使用超募资金支付股权转让款。本次收购完成后,公司持有方特装饰51%的股权。
方特装饰注册资本5000万元,生产经营新型建筑材料、环保设备及器材;生产轻钢结构件、幕墙;金属制品及金属结构的设计、制作、安装;生产塑钢门窗、铝合金门窗;以及建筑幕墙工程、金属门窗工程施工;货物及技术进出口。截至2012年8月31日止,方特装饰资产总额为11807.93万元,净资产为3469.01万元,2011年度营业收入为7962.95万元,净利润为157.64万元;2012年1-8月营业收入为4574.39万元,净利润为125.89万元。
根据协议,方众投资承诺方特装饰自股权交割日至2015年12月31日之间经审计所确认扣除非经常性损益后的净利润合计不低于10500万元,其中归属于广田股份的净利润合计不低于5355万元,并承诺年度收现比(主营活动现金收入/主营业务收入)不低于75%。
此外,方众投资及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红承诺,在收到全部股权转让款后的六个月内,将使用共计2800万元从二级市场购买广田股份股票,并承诺在目标公司业绩承诺期内不减持上述股票,且承诺在购买广田股份股票后5日内,配合证券登记结算公司在前述期间内对上述股票采取限制流通措施作为转让方及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红履行相关承诺的保证。如转让方及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红违反本约定,将向广田股份赔偿200万元。
广田股份表示,通过本次收购行为,公司可以进一步增强幕墙业务实力,扩充建筑装饰产业链条,获取一批具有专业素养和长期实战经验的幕墙研发设计、制造加工和工程实施的项目团队。