恒生电子助力国联证券首单公募投顾业务落地

　　中证网讯（记者 王辉）4月21日，国联证券顺利完成公募投顾业务第一批客户的签约和交易。作为首批获得公募投顾试点资格的七家券商之一，国联证券于3月24日接受了监管机构的验收检查，并在行业内率先正式推出公募投顾客户签约和交易服务，而恒生电子与国联证券针对公募投顾业务展开了全领域合作，经过两个多月的研发测试完成了相关信息系统的建设。

　　业内人士表示，投顾系统涉及环节较多，包括客户分析、需求探索、策略推荐、资产配置、产品引入、产品评价、风险监控、投资者教育、适当性管理、售后服务、公募投顾生态建设等。不同投资者之间的差异非常大，要实现“千人千面”精准服务有一定的难点。如何将客户诉求和产品匹配起来，包括客户分层服务、风险等级、预期收益、投资期限等，并做好基金组合构建和配置，对参与者提出了很大的考验。而恒生电子作为较早投入公募投顾解决方案的金融IT服务商，其在公募投顾业务试点开闸不久就推出了公募投顾解决方案，在结合最新政策和国内投顾业务特色的基础上，能够完整地支持策略、产品、基金投顾账户、交易管理、投顾服务和投顾多生态合作。

　　恒生电子方面表示，目前恒生公募投顾解决方案已在多家金融机构进场实施，并协助客户获得公募投顾试点资格。未来，恒生电子将继续根据监管要求及客户需求，不断更新迭代公募投顾解决方案，携手证券公司、银行、基金公司、基金销售机构为投资者提供专业的投资顾问服务。